(Reuters) - A Diagnósticos da América (SA:DASA3) levantou 3,3 bilhões de reais em oferta de ações subsequente precificada a 58 reais por papel na véspera, de acordo com fato relevante do grupo de medicina diagnóstica nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Reuters noticiou na véspera, citando fontes, o preço definido para a oferta com esforços restritos.
O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre 64,90 e 84,50 reais por ação. Também representa um forte desconto em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de 144,01 reais. A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.
A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampoucou a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.
Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Credit Suisse (SIX:CSGN), Morgan Stanley (NYSE:MS), Safra, Santander Brasil (SA:SANB11) e Itaú BBA foram os coordenadores.
(Por Paula Arend Laier e Tatiana Bautzer)