Investing.com - O mercado secundário de debêntures encerrou o período entre 23 e 29 de agosto com um volume negociado de R$ 1,1 bilhão, com 172 ativos disponíveis para os investidores. Na semana anterior, o total havia sido R$ 1,3 bilhão. As informações constam de relatório do BTG Pactual (SA:BPAC11) divulgado nesta sexta-feira.
Os destaques da semana foram o PETR35, da Petrobras (SA:PETR4), com um total de R$ 139 milhões, negociados a 106,93% DI, sendo a curva de 106,75%DI. Em segundo lugar ficou a BVMF11, da B3, com R$ 11,2 milhões, negociados a 102,85%DI, sendo sua curva de 104,25%DI. Já ENTV12 ficou na terceira posição, com 40,9 milhões, a IPCA+6,99%, sendo sua curva de IPCA+7,75%
No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$38,4 bilhões, o que rende uma média R$231,3milhões por dia.
Novas emissões
A Natura (SA:NATU3) aprovou a emissão de R$1,0 bilhão em debêntures através de até três séries. A primeira série possui remuneração limitada ao maior entre DI+0,90% e 112,00%DI e prazo de 2 anos (bullet). A segunda série possui remuneração limitada ao maior entre DI+1,00% e 113,00%DI e prazo de 3 anos (bullet). A terceira série possui remuneração limitada ao maior entre DI+1,15% e 114,00%DI e prazo de 4 anos (bullet). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.
Já a Iguatemi (SA:IGTA3) irá emitir até R$500 milhões em debêntures através de até três séries. A primeira série possui remuneração máxima de 109,00%DI e prazo de 6 anos (bullet). A segunda série possui remuneração de DI+0,82% e prazo de 6 anos (bullet). A terceira série possui remuneração de 109,00%DI e prazo de 6 anos (bullet). A emissão recebeu rating AAA(bra) pela Fitch.
Destaque também para Klabin (SA:KLBN11), com emissão de R$350 milhões em debêntures através de uma única série, com remuneração de 102,00%DI e prazo de 6 anos e 4 meses. A Klabin possui ratings brAAA pela S&P e AA+(bra) pela Fitch.