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Investing.com - O Deutsche Bank nomeou a DuPont (NYSE:DD) como uma "Catalyst Call Buy", apontando para os próximos resultados do segundo trimestre como um potencial catalisador para as ações antes da planejada cisão de seu negócio de eletrônicos, Qnity, em 1º de novembro.
A instituição afirmou que as ações da DuPont são negociadas com um desconto acentuado de 40% em relação ao valor estimado da soma das partes, com a ação fechando a US$ 74 versus um valor calculado de US$ 124.
Mesmo após contabilizar um passivo de US$ 1 bilhão relacionado ao PFAS, a avaliação da DuPont permanece bem abaixo dos pares, sendo negociada a 11,4 vezes o EBITDA estimado para 2025.
O Deutsche Bank argumentou que a separação da Qnity poderia reavaliar a ação para mais próximo de pares como a Entegris (NASDAQ:ENTG), que é negociada a um múltiplo significativamente mais alto.
Espera-se também que a cisão deixe para trás um negócio industrial mais focado e com melhor desempenho.
A corretora espera que a divulgação do segundo trimestre reforce a confiança no cronograma, provavelmente incluindo uma reiteração formal da data de separação de 1º de novembro, o que poderia atrair a atenção dos investidores para a janela cada vez menor antes da transação.
O Deutsche Bank mantém um preço-alvo de US$ 90, implicando uma valorização de aproximadamente 21% em relação aos níveis atuais.
O banco vê a divulgação dos resultados, o progresso da separação e a potencial orientação positiva para o terceiro trimestre como catalisadores importantes no curto prazo.
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