Em um movimento significativo no setor de energia, a Devon Energy (NYSE:DVN) anunciou hoje que concordou em comprar as operações da bacia de Williston da Grayson Mill Energy da empresa de private equity EnCap por um total de US$ 5 bilhões. A transação, composta por US$ 3,25 bilhões em dinheiro e US$ 1,75 bilhão em ações da Devon Energy, visa alavancar as altas avaliações de ações da empresa para expandir suas participações em terras.
A aquisição deve reforçar a estratégia de várias bacias da Devon, conforme declarado pelos executivos da empresa durante uma teleconferência. Apesar da notícia, as ações da Devon Energy tiveram uma queda de 1,7% no início do pregão de hoje, em meio a um declínio mais amplo nos preços do petróleo.
O setor de energia dos EUA vem passando por uma onda de consolidação, com negócios totalizando US$ 250 bilhões ocorrendo em 2023. Essa tendência continuou no ano atual, com as empresas buscando ativamente investir seu capital e aumentar suas bases de recursos. Empresas de private equity como a EnCap descobriram que este é um momento oportuno para alienar ativos. Notavelmente, a EnCap vendeu anteriormente ativos de xisto da XCL Resources por cerca de US$ 2 bilhões em junho.
No início de janeiro, houve relatos sobre as intenções da EnCap de vender a Grayson Mill, uma operadora significativa na região de xisto de Bakken em Dakota do Norte, Montana e na Bacia do Rio Powder em Wyoming.
O negócio, previsto para ser finalizado até o final do terceiro trimestre, deve adicionar aproximadamente 500 novos poços ao portfólio da Devon, principalmente na região de Bakken, e contribuir com 307.000 acres líquidos adicionais para as participações da empresa na Bacia de Williston. Essa expansão está projetada para estender a vida útil do estoque da empresa em até uma década.
A Devon Energy prevê que sua produção aumentará para 765.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd), acima dos atuais 664.000 boepd.
O analista Neal Dingmann, da Truist Securities, comentou que, apesar do alto custo do negócio, a inclusão de um plano de perfuração Bakken de três sondas e ativos midstream deve apoiar retornos incrementais aos acionistas, principalmente por meio de recompras de ações.
Em linha com essa aquisição, o conselho de administração da Devon planeja aumentar o programa de recompra de ações da empresa em 67%, visando um total de US$ 5 bilhões em recompras até meados de 2026. Além disso, a empresa prevê que a aquisição da Grayson Mill contribuirá para um aumento em seus pagamentos de dividendos a partir de 2025.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.