Investing.com - O Conselho de Administração da Dexco (SA:DXCO3) aprovou a segunda emissão de notas comerciais escriturais, sob colocação privada, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 06.
O valor total da emissão será de R$ 600 milhões, contando com 600 mil notas comerciais, sendo que a primeira série deve contar com no mínimo 200 mil notas. A quantidade exata das suas séries será definida por meio do procedimento de bookbuilding.
A 1ª série terá um prazo de seis anos e terá como pagamento 100% da taxa DI mais uma taxa de 0,60% ao ano.
Já a 2ª terá um prazo de 10 anos e será remunerada ou com o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, mais um spread de 0,48%, ou então com 6,20% ao ano, dependendo de qual valor será maior entre as duas possibilidades.
A subsidiária Duratex (SA:DXCO3) Florestal também fará a emissão de 200 mil notas comerciais escriturais, no valor total de R$ 200 milhões e com prazo de 10 anos. O remuneração dependerá do maior retorno obtido pela seguintes propostas: o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, mais um spread de 0,48% ao ano, ou 6,20% ao ano.
Ambas as emissões, resultarão em duas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volumes proporcionais às quantidades de notas comerciais escriturais emitidas. Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as notas comerciais escriturais ficarão vinculadas aos seus respectivos CRA e patrimônios separados.
Nos últimos 365 dias, as ações da Dexco acumulam uma queda de 40,13%, mas as estimativas consensuais apontam para uma potencial valorização de 73,73% nos próximos 12 meses, para R$ 19,89.