A Direcional (BVMF:DIRR3) fechou em R$ 18,25 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 428.875.000,00.
Foram ofertadas 23,5 milhões de ações, dos quais 3,5 milhões são referentes ao lote extra colocado diante do excesso de demanda.
O capital social da empresa passará de R$ 752.982.399,00 para R$ 1.181.857.399,00, um aumento, portanto, no montante de do valor da oferta subsequente.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos (BVMF:XPBR31), do Bradesco BBI e do Santander Brasil (BVMF:SANB11).