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A gigante dinamarquesa de logística DSV A/S (CSE:DSV) reportou nesta quinta-feira resultados do segundo trimestre ligeiramente abaixo das expectativas, mas manteve suas projeções para o ano inteiro, revelando um cronograma de integração mais rápido que o previsto para a aquisição da Schenker.
O EBIT do 2º tri da empresa ficou 3% abaixo do consenso, em DKK 4.705 milhões, com a divisão Air & Sea registrando EBIT de DKK 3.461 milhões, 1% abaixo das expectativas.
A divisão Road entregou EBIT de DKK 520 milhões, 11% abaixo do consenso, enquanto a Solutions reportou EBIT de DKK 724 milhões, 8% abaixo das estimativas.
Apesar do leve resultado abaixo do esperado, a DSV manteve sua projeção de EBIT para o ano inteiro entre DKK 19.500-21.500 milhões, que inclui aproximadamente DKK 500-600 milhões em sinergias da aquisição da Schenker em 2025.
A empresa forneceu novos detalhes sobre o cronograma de integração da Schenker, esperando 15% de conclusão até o final de 2025, 50% até o final de 2026 e 75% até o final de 2027.
Com base neste cronograma, a realização de sinergias pode alcançar DKK 4,0 bilhões em 2026, seguidos por DKK 2,2 bilhões tanto em 2027 quanto em 2028, potencialmente mais rápido que as estimativas anteriores.
O desempenho das margens mostrou pressão em todas as divisões em comparação com o mesmo período do ano passado. As margens da Air & Sea caíram para 10,0% de 11,8% no 2º tri de 2024, as margens da Road diminuíram para 2,5% de 5,2%, e as margens da Solutions caíram para 7,2% de 9,6%.
O desempenho do fluxo de caixa foi forte, com o fluxo de caixa operacional do 2º tri atingindo DKK 4.577 milhões em comparação com DKK 2.462 milhões no 2º tri de 2024. O fluxo de caixa livre ajustado melhorou significativamente para DKK 3.982 milhões versus DKK 1.229 milhões no mesmo período do ano passado.
A DSV também atualizou sua projeção de alíquota de imposto para 26-28%, acima dos 24% anteriores, o que pode pressionar as estimativas de consenso para 2025.
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