Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Por Gabriel Codas
Investing.com - Na parte da manhã desta sexta-feira na bolsa paulista, as ações da Eletrobras (SA:ELET3) operam com perdas, e as da Omega Geração (SA:OMGE3) em alta, depois que o Conselho de Administração da estatal aprovou as ofertas vinculantes feitas pela companhia, de cerca de R$ 1,5 bilhões, para aquisição da totalidade da participação da elétrica em parques eólicos no Rio Grande do Sul, de acordo com fatos relevantes das duas empresas.
Com isso, por volta das 10h50, os ativos tinham perdas de 2,23% a R$ 37,30 e ganhos de 2,39% a R$ 36,81.
Segundo comunicado da Omega, a proposta por 78% de fatia da estatal no Complexo Santa Vitória do Palmar, com 402 MW, foi de cerca de 1 bilhão de reais, considerando assunção de dívida de 577 milhões de reais e pagamento em caixa de 434,5 milhões de reais.
A Omega afirmou ainda que a proposta por 99,99% da participação da Eletrobras nas SPEs Hermenegildo I, Hermenegildo II, Hermenegildo III e Chuí IX envolveu 512,7 milhões de reais, com 378,7 milhões de reais em assunção de dívida. Esses parques possuem 180,8 MW.
“Esse investimento é um extraordinário passo rumo à consolidação da Omega como plataforma de referência 100% renovável no país. Chuí é mais do que a maior aquisição individual já feita pela Omega”, afirmou O CEO da Omega Geração, Antonio Bastos.
A Omega disse ainda que, a fim de suportar a continuidade da agenda de crescimento e criação de valor, o conselho de administração autorizou a emissão primária de ações de aproximadamente 500 milhões de reais que, somados ao caixa de 885,5 milhões de reais (em 30 de março de 2020), “reforçará nossa estrutura de capital e garantirá os recursos para consecução dessas e novas aquisições que temos perseguido”.
Visão dos analistas
O BTG Pactual (SA:BPAC11) destaca que, paralelamente à aquisição, a Omega anunciou que lançará uma oferta secundária para arrecadar pelo menos R$ 500 milhões. Apesar de ocupar uma posição de caixa confortável de R$ 886 milhões no 1T20, o que seria suficiente para financiar a aquisição, a empresa acredita que outras oportunidades poderão surgir nos próximos meses e deseja estar preparada. Para os analistas, a Omega mais uma vez provou sua capacidade de continuar descobrindo oportunidades de crescimento e, simultaneamente, liberando valor para os acionistas.
Com Reuters.