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Embraer lança emissão de US$750 mi em dívida, diz IFR

Publicado 25.07.2023, 14:28
© Reuters. Uma aeronave Embraer E195-E2 Profit Hunter na International Paris Air Show, em Paris, França.
20/06/2023
REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
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SÃO PAULO (Reuters) -A Embraer (BVMF:EMBR3) precificou nesta terça-feira emissão de 750 milhões de dólares em dívida com vencimento de sete anos, cupom de 7% e yield de 7,125%, segundo dados do IFR, serviço da Refinitiv.

A operação é assessorada por Crédit Agricole, Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS), MUFG, Natixis, PNC, Santander (BVMF:SANB11) e UBS, segundo o IFR.

Os recursos das notas serão usados para financiar recompra de até 500 milhões de dólares em títulos de dívida com vencimentos em 2025, 2027 e 2028, segundo comunicado divulgado pela Embraer ao mercado.

© Reuters. Uma aeronave Embraer E195-E2 Profit Hunter na International Paris Air Show, em Paris, França.
20/06/2023
REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

A companhia afirmou que oferece para cada 1.000 dólares de valor do principal de cada título a recompra em dinheiro entre 956,25 dólares (vencimento 2027 a 5,4%) e 985 dólares (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de 30 dólares em cada caso, segundo o documento da oferta, que expira em 22 de agosto.

A emissão e a recompra estão sendo feitas pela subsidiária Embraer Netherlands Finance.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de André Romani e Pedro Fonseca)

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