Garanta 40% de desconto
🚨 Mercados voláteis? Descubra joias escondidas para lucros extraordinários
Descubra ações agora mesmo

Embraer lança emissão de US$750 mi em dívida, diz IFR

Publicado 25.07.2023, 14:28
© Reuters. Uma aeronave Embraer E195-E2 Profit Hunter na International Paris Air Show, em Paris, França.
20/06/2023
REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

SÃO PAULO (Reuters) -A Embraer (BVMF:EMBR3) precificou nesta terça-feira emissão de 750 milhões de dólares em dívida com vencimento de sete anos, cupom de 7% e yield de 7,125%, segundo dados do IFR, serviço da Refinitiv.

A operação é assessorada por Crédit Agricole, Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS), MUFG, Natixis, PNC, Santander (BVMF:SANB11) e UBS, segundo o IFR.

Os recursos das notas serão usados para financiar recompra de até 500 milhões de dólares em títulos de dívida com vencimentos em 2025, 2027 e 2028, segundo comunicado divulgado pela Embraer ao mercado.

A companhia afirmou que oferece para cada 1.000 dólares de valor do principal de cada título a recompra em dinheiro entre 956,25 dólares (vencimento 2027 a 5,4%) e 985 dólares (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de 30 dólares em cada caso, segundo o documento da oferta, que expira em 22 de agosto.

A emissão e a recompra estão sendo feitas pela subsidiária Embraer Netherlands Finance.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de André Romani e Pedro Fonseca)

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.