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Empresas dos EUA correm para o mercado de títulos em meio a temores sobre decisão de taxas

Publicado 03.09.2024, 16:48
© Reuters.
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As empresas norte-americanas aumentaram sua presença no mercado de títulos hoje, buscando garantir financiamento antes de possíveis perturbações decorrentes da próxima decisão de taxa do Federal Reserve e da eleição presidencial dos EUA. Dados da Informa Global Markets indicam que quase 35 emissores corporativos lançaram novas ofertas de títulos na terça-feira, marcando um aumento significativo na atividade após o feriado do Dia do Trabalho.

Esta semana, tradicionalmente a mais movimentada para negócios de títulos de alta qualidade, está tendo um início forte, apesar das expectativas de um volume ligeiramente menor de negócios de grau de investimento em comparação com a média semanal histórica desde 2016. Dan Krieter, diretor de estratégia de renda fixa da BMO Capital Markets, relatou que as mesas de sindicato estão prevendo aproximadamente US$ 50 bilhões em negócios de grau de investimento esta semana, uma queda em relação à média de US$ 61,1 bilhões.

Muitos emissores, segundo o relatório, optaram por acessar o mercado mais cedo em agosto, antecipando a volatilidade prevista do mercado ligada à reunião do Federal Open Market Committee e à próxima eleição presidencial. Peter Toal, chefe global de sindicato de renda fixa da Barclays, observou a possibilidade de um aumento na emissão primária esta semana, à medida que as empresas buscam aproveitar as condições atuais de empréstimo e mitigar riscos de curto prazo.

A redução dos spreads de títulos corporativos desde 5 de agosto também está contribuindo para a corrida por refinanciamento e novos negócios em setembro. Andrzej Skiba, chefe da equipe de Renda Fixa dos EUA da BlueBay na RBC Global Asset Management, sugeriu que os investidores podem não ver a desaceleração na emissão de grau de investimento que alguns esperavam para a segunda metade do ano.

Na segunda-feira, os spreads de alta qualidade foram reportados em 96 pontos-base, uma redução de 112 pontos-base em 5 de agosto, com base no ICE BofA Corporate Bond Index. Os spreads de títulos de alto rendimento também se estreitaram, ficando em 317 pontos-base, abaixo dos 393 na mesma data, de acordo com o ICE BofA High Yield Bond Index.

A onda de atividade inclui a precificação esperada de 29 negócios de grau de investimento hoje, apresentando ofertas de financeiras automotivas como NYSE:HMC (Honda Finance), NYSE:GM (General Motors (NYSE:GM)) e NYSE:F (Ford (NYSE:F) Motor).

O mercado de títulos de alto rendimento não fica atrás, com pelo menos seis negócios anunciados hoje, incluindo uma notável oferta de US$ 500 milhões da NYSE:QSR (Restaurant Brands), a empresa-mãe das redes de fast-food Burger King e Popeyes.

A Reuters contribuiu para este artigo.


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