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A Eneos Holdings, maior refinaria de petróleo do Japão, pretende arrecadar no mínimo 400 bilhões de ienes (2,61 bilhões de dólares) através da oferta pública inicial (IPO) de sua subsidiária integral JX Advanced Metals (JXAM), informou a Reuters.
Esta movimentação pode marcar o maior IPO no país desde 2018.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Eneos espera obter aprovação da Bolsa de Valores de Tóquio para a listagem da JXAM ainda esta semana. A empresa pretende vender metade de sua participação na JXAM durante o IPO, visando uma avaliação de mercado de pelo menos 800 bilhões de ienes.
O tamanho do IPO, divulgado pela primeira vez, é significativo, pois superaria a oferta do ano anterior da Tokyo Metro, segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG).
A Eneos recusou-se a comentar o relatório, afirmando não ter nada a acrescentar além de seus anúncios anteriores. Da mesma forma, o Japan Exchange Group, operador da Bolsa de Valores de Tóquio, não comentou sobre empresas individuais.
Após a notícia do possível IPO, as ações da Eneos registraram um aumento de 1%, superando o desempenho do mercado japonês em geral, que permaneceu praticamente inalterado.
Se o IPO da JXAM atingir o tamanho pretendido, superará a listagem de 2018 da unidade de telecomunicações da SoftBank, que foi o último grande IPO no Japão. No ano passado, 87 empresas no Japão arrecadaram quase 6,2 bilhões de dólares através de IPOs, o maior valor desde 2021.
A Eneos solicitou a listagem de sua unidade de metais em outubro como parte de sua estratégia para otimizar seu portfólio e focar em setores em crescimento. A JXAM, uma produtora líder de alvos de pulverização catódica usados na produção de chips, tem sido uma contribuinte significativa para a Eneos, com seu segmento de materiais semicondutores respondendo por cerca de um terço de sua receita operacional de 81 bilhões de ienes no último ano fiscal.
Além disso, a JXAM expandiu sua capacidade de fabricação com uma nova fábrica no Arizona, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado de materiais semicondutores.
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