Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE
Por Martinne Geller e Pamela Barbaglia e Ben Hirschler
LONDRES (Reuters) - Nestlé, Unilever (LON:ULVR) e Coca-Cola estão entre os interessados na empresa indiana de nutrição Horlicks, da GlaxoSmithKline, operação que deve superar 4 bilhões de dólares, disseram quatro fontes a par do assunto.
Os lances iniciais estavam previstos para a véspera. As três gigantes são vistas como favoritas para um negócio que oferece presença significativa num mercado emergente em rápida expansão.
Embora a desvalorização cambial e impostos sobre bens e serviços estejam pressionando o consumo na Índia, a enorme população e o aumento da riqueza são atraentes para empresas que tentam compensar o fraco crescimento nos mercados maduros.
Não ficou claro quais outras empresas estavam interessadas, embora a Reckitt Benckiser (LON:RB), empresa ansiosa para construir sua operação de saúde ao consumidor, não tenha feito uma oferta, disseram duas fontes.
GSK, Nestlé, Reckitt e Unilever se recusaram a comentar.
Representantes da Coca-Cola não estavam imediatamente disponíveis para se manifestar.
A Horlicks é uma bebida à base de malte que remonta a 1873, quando dois britânicos fundaram uma empresa em Chicago para fabricá-la. Foi levada para a Índia por soldados que lutaram com o exército britânico na Primeira Guerra Mundial.
Vendida como bebida no Reino Unido, a Horlicks se tornou uma marca muito maior na Índia. Mas a GSK começou uma revisão desse negócio e de alguns produtos menores, depois de comprar a Novartis, por 13 bilhões de dólares, em março.
A presidente-executiva da GSK, Emma Walmsley, que assumiu o cargo no ano passado, quer melhorar o foco do que é uma das empresas farmacêuticas mais diversificadas do mundo.
O principal ativo do bloco é a fatia de 72,5 por cento da GSK na subsidiária indiana GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, famosa pela Horlicks, e que também fabrica produtos como o Boost, bebida à base de malte com sabor de chocolate.
Uma fonte disse que a Nestlé está particularmente bem preparada para comprar o negócio, já que a maior empresa de alimentos embalados do mundo já é dona da bebida rival Milo, e tem grande presença na Índia, um bom presságio para sinergias.
A Nestlé disse à GSK sobre seu interesse por Horlicks em várias ocasiões ao longo dos anos, disseram fontes a par do assunto à Reuters no início deste ano.
Para a Coca-Cola, a compra do negócio de Horlicks marcaria outra aquisição multibilionária, após um acordo para comprar a Costa Coffee por 5,1 bilhões de dólares no mês passado.
A GSK está sendo assessorada por Morgan Stanley (NYSE:MS) e Greenhill.
A empresa vendeu um negócio menor da Horlicks no Reino Unido para a Aimia Foods no início do ano por um valor não revelado.