Por Carolina Mandl e Alexandra Alper
RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) escolheu entrar em negociações exclusivas sobre uma oferta apoiada pela EIG Global Energy Partners para a venda de dois polos maduros de petróleo em águas rasas, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
A transação pode ser a estreia da gigante de private equities no setor de produção de petróleo do maior produtor da América Latina.
A empresa de energia brasileira Ouro Preto Óleo e Gás fez a oferta vencedora pelos polos Pampo e Enchova, localizados na Bacia de Campos, na costa do Rio de Janeiro, superando a Trident Energy, uma empresa apoiada pela Warburg Pincus.
A oferta faz sentido estratégico para a EIG, que no começo deste ano comprou a companhia de logística brasileira, a Prumo (SA:PRML3) Logística, operadora do porto de Açu.
O Goldman Sachs fornecerá financiamento para a oferta apoiada pela EIG.
Fontes com conhecimento do processo, noticiado pela Reuters pela primeira vez em junho, disseram na época que a oferta poderia chegar a cerca de 1 bilhão de dólares.
A Ouro Preto recusou comentar. A Petrobras e a EIG não responderam imediatamente a pedidos de comentário.