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Fras-Le contrata bancos para potencial follow-on

Publicado 09.03.2022, 09:08
Atualizado 09.03.2022, 09:21
© Reuters. Fras-Le contrata bancos para potencial follow-on
13/12/2018
REUTERS/Matthias Rietschel
FRAS3
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Por Gabriel Araujo

(Reuters) - A fabricante de autopeças Fras-Le (SA:FRAS3) disse nesta quarta-feira que considera realizar uma oferta de ações para captação de recursos e engajou Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI e Safra para a potencial operação, segundo fato relevante.

A Fras-Le afirmou que a oferta pode ter tranches primária e secundária, mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão formal sobre sua efetiva realização, citando fatores como as condições de mercado, políticas e macroeconômicas.

O interesse da companhia no follow-on foi noticiado inicialmente pelo jornal Valor Econômico na terça-feira. A Fras-Le prepara uma oferta primária de ações para levantar 750 milhões de reais, enquanto também avalia a inclusão de uma tranche secundária de até 250 milhões de reais, segundo a reportagem.

© Reuters. Fras-Le contrata bancos para potencial follow-on
13/12/2018
REUTERS/Matthias Rietschel

A Fras-Le, que é controlada pela Randon (SA:RAPT4), não divulgou quanto pretende arrecadar com a operação.

A empresa optou por descontinuar suas atuais projeções financeiras, já que precisariam ser reavaliadas devido ao potencial follow-on.

(Por Gabriel Araujo)

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