S&P 500 despenca após Trump reacender temores de guerra comercial EUA-China

Investing.com - O S&P 500 sofreu nesta sexta-feira sua maior queda diária desde abril, depois que o presidente Donald Trump ameaçou impor um "aumento massivo" de tarifas sobre importações da China em meio a disputas sobre metais de terras raras, renovando temores de uma guerra comercial entre EUA e China.

Às 17:00 (horário de Brasília), o índice de referência S&P 500 caiu 2,7%, o Nasdaq Composite, de forte concentração tecnológica, recuou 3,6%, e o Dow Jones Industrial Average caiu 840 pontos, ou 1,9%.

Trump ameaça aumentar tarifas sobre a China; ações de terras raras disparam

Trump disse que sua administração está considerando medidas retaliatórias contra a China que poderiam incluir um "aumento massivo" de tarifas sobre importações chinesas após Pequim restringir exportações de terras raras para os Estados Unidos.

"Serei forçado, como Presidente dos Estados Unidos da América, a contra-atacar financeiramente essa medida", disse Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social. "Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento massivo de tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos da América. Existem muitas outras contramedidas que, da mesma forma, estão sob séria consideração."

Sentimento do consumidor americano permanece estável, indica pesquisa

O sentimento do consumidor americano pouco mudou em outubro, mas ficou mais otimista do que o previsto, enquanto as expectativas de inflação para um ano recuaram, embora permaneçam elevadas.

Um relatório mensal da Universidade de Michigan mostrou que seu índice de sentimento do consumidor ficou em 55,0, comparado a 55,1 em setembro. Economistas haviam previsto uma leitura de 54,1.

Melhorias nas finanças pessoais atuais e nas condições de negócios para o próximo ano foram compensadas por declínios nas expectativas para os orçamentos familiares e condições de compra de bens duráveis, disse Joanne Hsu, Diretora de Pesquisas de Consumidores da Universidade de Michigan.

"No geral, os consumidores percebem poucas mudanças nas perspectivas econômicas em relação ao mês passado. Questões de orçamento familiar como preços altos e perspectivas de emprego enfraquecidas permanecem no centro das preocupações dos consumidores. Neste momento, os consumidores não esperam melhorias significativas nesses fatores", acrescentou Hsu.

Também houve evidências mínimas de que a paralisação do governo federal em curso, que entrou em sua segunda semana, tenha influenciado a visão dos consumidores sobre a economia, disse Hsu.

O calendário econômico tem estado relativamente tranquilo, com a paralisação do governo federal atrasando a divulgação de indicadores oficiais importantes.

Se os legisladores em Washington não resolverem o impasse que já dura mais de uma semana, mais dados poderão ser adiados, principalmente os cruciais dados de inflação dos EUA na próxima semana. Reportagens da mídia indicaram que o Bureau of Labor Statistics, a agência responsável pela compilação dos números da inflação, planeja trazer de volta funcionários em licença para divulgar os dados, embora não esteja claro exatamente quando seriam publicados.

A falta de indicadores atualizados sobre preços e crescimento do emprego complicou particularmente como o Federal Reserve planeja abordar futuras decisões sobre taxas de juros. O banco central cortou as taxas em 25 pontos-base no mês passado e sinalizou que poderia implementar mais reduções este ano, mas sem dados atualizados, o momento e a extensão dessas movimentações permanecem incertos.

Em vez disso, as autoridades recorreram a fontes secundárias ou alternativas de informação. Um desses indicadores, uma pesquisa sobre o sentimento do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan, está previsto para esta sexta-feira.

Applied Digital e Levi Strauss impressionam com resultados

As ações da Applied Digital subiram mais de 16%, depois que a provedora de serviços de data center apresentou receita do primeiro trimestre fiscal melhor do que o esperado.

A demanda por data centers disparou à medida que mais empresas correm para adquirir o poder de computação necessário para alimentar suas capacidades de IA.

Em agosto, a Applied Digital fechou um novo contrato de locação com o grupo relacionado à IA CoreWeave, enquanto analistas sugeriram que a empresa pode garantir acordos adicionais antes do final de 2025.

Para o trimestre encerrado em 31 de agosto, a receita cresceu 84% para US$ 64,2 milhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 50 milhões, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters. O prejuízo por ação da Applied Digital de US$ 0,03 também foi menor do que o previsto.

Levi Strauss & Co elevou sua previsão de receita e lucro para o ano inteiro ao reportar um forte resultado trimestral, ajudado pela sólida demanda por seus produtos de jeans e fortes vendas diretas ao consumidor.

A fabricante de jeans reportou lucro do terceiro trimestre de US$ 0,34 por ação, superando a estimativa média dos analistas de US$ 0,30 por ação. A receita subiu para US$ 1,54 bilhão, de US$ 1,50 bilhão no ano anterior, também acima das expectativas.

A Levi disse que agora espera lucro ajustado para o ano fiscal de 2025 entre US$ 1,27 e US$ 1,32 por ação, em comparação com sua visão anterior de US$ 1,25 a US$ 1,30.

Sua perspectiva para o crescimento da receita líquida reportada também foi aumentada para cerca de 3% em relação à faixa anterior de 1% a 2%, e o crescimento orgânico para aproximadamente 6% em relação a 4,5% a 5,5%.

Mas as ações caíram mais de 10%. Analistas da Vital Knowledge disseram que, embora a empresa "continue a executar muito bem em um ambiente macroeconômico difícil", as expectativas estavam "razoavelmente altas" antes dos resultados, "o que pode explicar parte da decepção imediata".

Ouro se recupera após cair abaixo de US$ 4.000

Os preços do ouro subiram ligeiramente na sexta-feira, recuperando-se de perdas anteriores, enquanto o metal amarelo permaneceu a caminho de subir pela oitava semana consecutiva, graças à demanda contínua por ativos de refúgio e expectativas de próximos cortes nas taxas de juros dos EUA.

O ouro à vista subiu 0,2% para US$ 3.985,41 a onça, enquanto os futuros de ouro para dezembro adicionaram 1,4% para US$ 4.026,00/oz nas negociações recentes.

Os preços à vista ultrapassaram US$ 4.000/oz pela primeira vez na história esta semana, atingindo novos picos históricos. No período de um ano, subiu mais de 51%.

Analistas destacaram uma série de fatores que sustentam o aumento, incluindo a forte demanda dos bancos centrais por ouro após o congelamento de ativos russos após o início dos combates na Ucrânia em 2022, o crescimento relativamente modesto na quantidade de novo ouro sendo minerado e um aumento na atividade de investimento de varejo que impulsionou entradas em fundos negociados em bolsa vinculados ao ouro.

No entanto, o ouro registrou fortes perdas durante a noite, o que o levou abaixo do nível de US$ 4.000 após a assinatura de um acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e Hamas. O acordo é a primeira fase de um plano de paz de 20 pontos proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Ao mesmo tempo, dados econômicos atrasados durante uma paralisação do governo dos EUA em andamento obscureceram as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve.

Analistas do ANZ disseram que as perdas recentes no ouro e outros metais preciosos foram alimentadas principalmente pela realização de lucros, após uma "ascensão meteórica" nas últimas semanas. Mas eles previram que qualquer fraqueza pode ser "de curta duração e menos profunda", acrescentando que vários catalisadores ainda permaneciam para impulsionar o ouro para cima.

"Vemos que os fatores estruturais para o ouro ainda estão presentes para apoiar preços mais altos. Espera-se que o Federal Reserve permaneça em seu caminho de flexibilização em meio a riscos crescentes para o emprego", escreveram analistas do ANZ em uma nota. Eles também disseram que a prolongada paralisação do governo federal nos EUA manteria os investidores amplamente avessos ao risco, fortalecendo o ouro.

O metal amarelo posteriormente recuperou grande parte de suas quedas anteriores, com os investidores de fato continuando preocupados com a incerteza econômica e política mais ampla em países ao redor do mundo.

Enquanto isso, as apostas de que o Fed optará por reduzir novamente as taxas em um quarto de ponto percentual em sua reunião de 28-29 de outubro permaneceram intactas, mesmo com a falta de dados oficiais recentes, mostrou a Ferramenta FedWatch da CME. O ouro, que não rende juros, tende a ter melhor desempenho em um ambiente de taxas baixas.

(Scott Kanowsky contribuiu para este relatório)