NOVA YORK - A Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) e a Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) anunciaram na segunda-feira que chegaram a um acordo definitivo para se fundirem em um negócio que avalia a entidade combinada em aproximadamente 3,7 bilhões de dólares. A nova entidade manterá o nome Getty Images e continuará listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker GETY.
A fusão visa criar uma empresa líder em conteúdo visual, combinando as vastas bibliotecas de conteúdo da Getty Images e da Shutterstock. Espera-se que o acordo ofereça aos clientes uma seleção mais ampla de conteúdo visual e proporcione à comunidade de colaboradores um alcance global expandido.
Craig Peters, CEO da Getty Images, comentou sobre o potencial da fusão, destacando a importância do conteúdo visual e as oportunidades de crescimento ao aproveitar os pontos fortes combinados de ambas as empresas. Paul Hennessy, CEO da Shutterstock, também expressou entusiasmo pelas ofertas aprimoradas de produtos e pela criação de valor para clientes e acionistas.
Projeta-se que a empresa combinada tenha um perfil financeiro robusto, com receitas variando de 1,979 a 1,993 bilhões de dólares, incluindo uma parcela significativa de serviços de assinatura. O EBITDA está previsto entre 569 milhões e 574 milhões de dólares antes das sinergias, com uma alavancagem líquida esperada de 3,0x o EBITDA pro forma de 2024.
Em termos de liderança, Peters atuará como CEO da empresa fundida. Será formado um Conselho de Administração de onze membros, incluindo seis diretores da Getty Images e quatro da Shutterstock, com Mark Getty como Presidente.
Nos termos da fusão, os acionistas da Shutterstock terão a opção de receber dinheiro, ações da Getty Images ou uma combinação de ambos, sujeito a rateio. Estima-se que a transação inclua 331 milhões de dólares em dinheiro e 319,4 milhões de ações da Getty Images, excluindo o patrimônio não adquirido da Shutterstock.
A propriedade da empresa combinada será de aproximadamente 54,7% para os acionistas da Getty Images e 45,3% para os acionistas da Shutterstock em uma base totalmente diluída.
A conclusão da fusão está sujeita a aprovações regulatórias, aprovação pelos acionistas de ambas as empresas e refinanciamento da dívida existente da Getty Images. A transação recebeu aprovação unânime de ambos os Conselhos de Administração.
A Berenson & Company, LLC e a J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como consultores financeiros da Getty Images, enquanto a Allen & Company LLC está assessorando a Shutterstock. Os consultores jurídicos das empresas são Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para a Getty Images e White & Case LLP para a Shutterstock.
As empresas realizarão uma teleconferência conjunta hoje para discutir os detalhes da fusão. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
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