(Reuters) - O Goldman Sachs Group (NYSE:GS) relatou uma queda maior do que a esperada no lucro do segundo trimestre, uma vez que o recuo dos negócios de varejo e o declínio dos valores dos investimentos afetaram o gigante de Wall Street.
O banco teve uma baixa contábil de 504 milhões de dólares ligada ao negócio GreenSky e de 485 milhões relacionada a investimentos imobiliários consolidados.
O resultado do Goldman no trimestre foi o menor desde o segundo trimestre de 2020. O lucro caiu mais de 60%, para 1,07 bilhão de dólares, ou 3,08 dólares por ação, nos três meses encerrados em 30 de junho, informou o banco nesta quarta-feira. Isso se compara a 2,79 bilhões de dólares, ou 7,73 dólares por ação, um ano antes. Os analistas esperavam um lucro de 3,18 dólares por papel, de acordo com dados da Refinitiv.
O Goldman acertou acordo para comprar a Greensky, que facilita empréstimos para reformas residenciais, por 2,2 bilhões de dólares em 2021, mas fechou a transação por 1,7 bilhão.
O presidente-executivo, David Solomon, disse aos analistas em abril que a GreenSky é um "bom negócio", mas o banco pode não ser o "melhor detentor de longo prazo desse negócio", dadas suas prioridades estratégicas.
A unidade Marcus, do Goldman, também foi incorporada ao seu braço de gestão de ativos e patrimônio no ano passado, quando o banco de investimentos começou a se afastar da atividade de banco de varejo.
A venda de "substancialmente todo o restante" da carteira de empréstimos da Marcus também resultou em um ganho de 100 milhões de dólares para o Goldman.
A unidade de gestão de ativos e patrimônio do Goldman obteve uma receita 4% menor em comparação com o ano passado, prejudicada por perdas em investimentos imobiliários.
O relatório do banco encerra um trimestre forte para os grandes bancos dos EUA, que apontou para uma economia resiliente, mas ofereceu mais evidências de que os juros elevados começarão a pesar sobre a demanda por crédito ainda este ano.
As taxas cobradas pela operação de banco de investimento no trimestre caíram 20%, para 1,43 bilhão de dólares. A receita de negociação de renda fixa, moeda e commodities caiu 26%, enquanto a receita de negociação de ações ficou praticamente inalterada.
Dez aumentos consecutivos dos juros pelo Federal Reserve deixaram a economia norte-americana em terreno instável, com muitos executivos prevendo uma desaceleração no segundo semestre do ano.
Isso impediu que o mercado de fusões e aquisições voltasse a crescer, mesmo que tenha começado a mostrar alguns sinais de recuperação.
Na terça-feira, o Morgan Stanley (NYSE:MS) disse que sua receita de banco de investimento estava em linha com a do ano passado, mas que a área de negociação de ativos havia enfraquecido.
Analistas estão otimistas de que a recuperação contínua dos mercados de ações incentivará a realização de negociações e levará mais candidatos a IPO a listarem ações nos próximos meses.
Entretanto, a incerteza sobre a trajetória da economia continua a ser um obstáculo, com a atividade global de fusões e aquisições caindo 36% em relação ao ano passado no segundo trimestre.
O Goldman Sachs demitiu milhares de funcionários para reduzir os custos e amenizar o impacto da queda nas negociações. Mais funcionários podem ser demitidos este ano se a receita não se recuperar, disseram fontes à Reuters anteriormente.
(Reportagem de Niket Nishant e Noor Zainab Hussain em Bengaluru e Saeed Azhar em Nova York)