Investing.com - Em fato relevante divulgado ontem, 18, a Hapvida (SA:HAPV3) informou que o seu Conselho de Administração aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária da companhia. O valor total da debênture será de R$ 2 bilhões, que será usado nas operações da Intermédica.
A emissão será de série única e contará com uma remuneração de juros correspondente a 100% da taxa DI mais uma sobretaxa de até 1,65% ao ano. O vencimento da debênture será em 2029 e o seu valor nominal será amortizado em duas parcelas anuais.
Os recursos captados serão usados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas pela empresa e suas controladas. O montante também poderá ser usado em operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.
Nesta segunda-feira, as ações da Hapvida encerram o dia com queda de 0,19%, a R$ 10,38. Nos últimos 365 dias, o papel acumula uma queda de 32,33%, mas as estimativas consensuais apontam para um potencial de alta de 59,59% nos próximos 12 meses, para R$ 16,57.