IBM registra múltiplas notas em euros com diferentes datas de vencimento

Publicado 05.02.2025, 19:41
IBM registra múltiplas notas em euros com diferentes datas de vencimento

A International Business Machines Corporation (NYSE: NYSE:IBM) registrou várias notas denominadas em euros. A empresa pretende listar estas notas na New York Stock Exchange.

As notas incluem €750.000.000 com juros de 2,900% com vencimento em 10 de fevereiro de 2030, €1.100.000.000 com juros de 3,150% com vencimento em 10 de fevereiro de 2033, €900.000.000 com juros de 3,450% com vencimento em 10 de fevereiro de 2037, e €750.000.000 com juros de 3,800% com vencimento em 10 de fevereiro de 2045. A data de pagamento dos juros para todas estas notas será 10 de fevereiro de cada ano, com o primeiro pagamento programado para 10 de fevereiro de 2026.

Os coordenadores principais da oferta incluem BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, RBC Europe Limited, SMBC Bank International plc, Société Générale, U.S. Bancorp Investments, Inc., e Wells Fargo Securities International Limited. Os coordenadores seniores incluem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch, ING Bank N.V., Belgian Branch, Mizuho International plc, MUFG Securities EMEA plc, e Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company.

Academy Securities, Inc., Bancroft Capital, LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., e Siebert Williams Shank & Co., LLC atuarão como coordenadores da oferta.

A emissora das notas, International Business Machines Corporation, tem classificação esperada de A3 / A- / A- da Moody's/S&P/Fitch. As notas serão emitidas em forma registrada, com data de negociação definida para 05.02.2025 e data de liquidação para 10.02.2025.

Além das notas denominadas em euros, a IBM pretende oferecer simultaneamente notas denominadas em dólares. Esta oferta simultânea será feita usando um suplemento de prospecto separado e não é uma condição para a conclusão da oferta de notas denominadas em euros.

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