🤑 Não fica mais barato. Garanta a promoção com 60% de desconto na Black Friday antes que desapareça...GARANTA JÁ SUA OFERTA

IPO da C&A pode movimentar até R$2,2 bi; define preço em 24/10

Publicado 07.10.2019, 10:38
IPO da C&A pode movimentar até R$2,2 bi; define preço em 24/10
MS
-
BBDC4
-
SANB11
-
BPAC11
-

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A C&A, uma das maiores varejistas de moda em operação no país, definiu faixa indicativa para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 16,50 e 20 reais, de acordo com prospecto preliminar da operação, que pode movimentar até 2,2 bilhões de reais.

A oferta, que prevê distribuição primária inicialmente de 49.315.068 ações e secundária inicialmente de 32.876.720 ações, está prevista para ser precificada em 24 de outubro.

A oferta poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações.

A operação tem como coordenadores Morgan Stanley (NYSE:MS), Bradesco (SA:BBDC4), BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Citi, Santander (SA:SANB11) e XP Investments.

As ações começarão a ser negociadas na B3 em 28 de outubro, com o código CEAB3.

A família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August cujas iniciais deram origem à marca na Holandesa em 1861, será acionista vendedora na oferta secundária. O lote secundário será feito por meio da Cofra Investments e Incas SA, ambos veículos de investimentos com sede em Luxemburgo e controlados pela família fundadora.

Os recursos da tranche primária -- ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da empresa -- serão usados para pagar empréstimos intracompany e para expansão orgânica.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.