Investing.com - O IRB Brasil (SA:IRBR3) anunciou nesta sexta-feira, por meio de fato relevante, que iniciou uma oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária de 27.656.408 ações ordinárias de titularidade do Fundo de Investimento Caixa FGEDUC Multimercado. As ações da companhia registram queda de 0,67% a R$ 91,40.
O comunicado destaca que a oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação da Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Bank of America Merrill Lynch Banco, o Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, o BB-Banco de Investimento, o Banco Itaú BBA.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Banco do Brasil (SA:BBAS3) Securities LLC e pelo Itau BBA USA Securities, Inc., sendo nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil.
As ações serão colocadas pelos coordenadores da oferta em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Colocação.
A alienação de até a totalidade das ações de emissão da companhia de titularidade do acionista vendedor e a realização da Oferta Restrita foram aprovadas em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 30 de janeiro de 2019.