Investing.com - A JBS (BVMF:JBSS3) captou nesta terça-feira (5) US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL. A transação foi comunicada ao mercado no fim do dia.
A oferta foi dividida em dois títulos, sendo um com vencimento em 2034, no valor de US$ 1,6 bi e rendimentos de 6,768% ao ano, e outra de US$ 900 mi, com vencimento em 2054 e retornos de 7,250% ao ano.
Segundo fontes da Reuters, a operação foi marcada por forte demanda de investidores, o que permitiu elevar o total da captação frente ao previsto inicialmente.
"A carteira de pedidos atingiu quase 8 bilhões de dólares, ou seja, mais de cinco vezes o tamanho do negócio inicial de 1,5 bilhão de dólares...", disse a fonte, na condição de anonimato.
Para a tranche de 2034, o cupom ficou em 6,750% ao ano, com rendimento para quem segurar o título até o fim (yield) de 6,768% ao ano, disse a JBS, enquanto para o vencimento em 2053, o cupom é de 7,250% ao ano, com yield de 7,287% ao ano.
Segundo a fonte, a JBS é o único emissor corporativo brasileiro a atingir o prazo de 30 anos nos últimos dois anos.
As ações da JBS fecharam o pregrão de terça-feira (4), em alta de 0,48% cotadas a R$18.69. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestingPRO é de um preço-justo de R$25,83, potencial de valorização de 38,2%.