A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) reportou resultados robustos para o terceiro trimestre de 2024, com um crescimento operacional de vendas de 6,3%, atingindo 22,5 bilhões de dólares. A empresa elevou suas projeções para o ano inteiro pelo terceiro trimestre consecutivo, apesar de enfrentar desafios em certos mercados.
Principais destaques:
- As vendas operacionais cresceram 6,3% para 22,5 bilhões de dólares
- As vendas nos EUA aumentaram 7,6%, as vendas internacionais 4,6%
- O lucro líquido foi de 2,7 bilhões de dólares, com lucro por ação diluído de 1,11 dólares
- A projeção de lucro por ação operacional ajustado foi elevada para 9,91 dólares para 2024
- As vendas de Medicina Inovadora excederam 14 bilhões de dólares por dois trimestres consecutivos
Perspectivas da Empresa
- Elevou a projeção de crescimento de vendas operacionais ajustadas para 5,7% - 6,2% em 2024
- Espera momentum contínuo em ofertas de produtos inovadores
- Antecipa avanços significativos no pipeline farmacêutico
- Prevê que as vendas de Medicina Inovadora excedam o compromisso de 57 bilhões de dólares feito em 2021
- Projeta receita líquida de juros entre 450 milhões e 550 milhões de dólares
Destaques Negativos
- Despesa de 1,25 bilhão de dólares relacionada a acordos judiciais do anticorpo biespecífico NM26 e do talco
- O lucro por ação diluído diminuiu de 1,69 dólares no ano anterior para 1,11 dólares
- O segmento de Cirurgia viu um declínio de 0,7% devido a pressões competitivas e à alienação da Acclarent
- Desafios na região Ásia-Pacífico, particularmente na China, devido à aquisição baseada em volume e pressões macroeconômicas
Destaques Positivos
- DARZALEX ultrapassou 3 bilhões de dólares em vendas trimestrais
- Aprovações da FDA para RYBREVANT e TREMFYA
- As vendas de MedTech atingiram 7,9 bilhões de dólares, com crescimento de 6,4%
- Abiomed reportou crescimento de 16,3%, impulsionado pela forte adoção global das tecnologias Impella
- 11 marcas-chave na divisão de Medicina Inovadora alcançaram crescimento de dois dígitos
Pontos Fracos
- A renda ajustada antes dos impostos como percentagem das vendas diminuiu de 37,6% para 32,4%
- A taxa efetiva de impostos aumentou para 19,3% de 17,4% em relação ao ano anterior
- Vendas mais fracas nos EUA para TREMFYA e STELARA devido a questões de mix de pacientes e concorrência
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa espera um crescimento operacional ajustado de cerca de 5% no quarto trimestre
- Antecipa melhor desempenho nos negócios Cardiovascular e de Visão
- Projeta forte crescimento de dois dígitos no mercado de lentes de contato dos EUA
- Lançamentos de novos produtos em várias divisões devem impulsionar o desempenho
Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Johnson & Johnson demonstraram forte desempenho em múltiplos segmentos, com notável crescimento em suas divisões de Medicina Inovadora e MedTech. O crescimento operacional de vendas de 6,3% para 22,5 bilhões de dólares foi impulsionado por um aumento de 7,6% nas vendas nos EUA e um aumento de 4,6% nas vendas internacionais.
Apesar de enfrentar desafios como acordos judiciais e aumento da concorrência em certos mercados, a Johnson & Johnson elevou suas projeções para o ano inteiro pelo terceiro trimestre consecutivo. A empresa agora projeta um crescimento de vendas operacionais ajustadas entre 5,7% e 6,2% para 2024, com uma projeção de lucro por ação operacional ajustado de 9,91 dólares.
O segmento de Medicina Inovadora mostrou força particular, com vendas excedendo 14 bilhões de dólares por dois trimestres consecutivos. Onze marcas-chave nesta divisão alcançaram crescimento de dois dígitos, incluindo DARZALEX, que ultrapassou 3 bilhões de dólares em vendas trimestrais. As aprovações da FDA para RYBREVANT e TREMFYA fortaleceram ainda mais as perspectivas de crescimento da empresa nesta área.
No segmento MedTech, as vendas atingiram 7,9 bilhões de dólares, com crescimento de 6,4% atribuído a lançamentos de novos produtos e aquisições recentes. O negócio Abiomed reportou um notável crescimento de 16,3%, impulsionado pela forte adoção global de suas tecnologias Impella.
No entanto, a Johnson & Johnson enfrentou alguns ventos contrários, incluindo uma despesa de 1,25 bilhão de dólares relacionada aos acordos judiciais do anticorpo biespecífico NM26 e do talco. A empresa também experimentou desafios na região Ásia-Pacífico, particularmente na China, devido à aquisição baseada em volume e pressões macroeconômicas.
Olhando para o futuro, a Johnson & Johnson espera momentum contínuo em suas ofertas de produtos inovadores e antecipa avanços significativos em seu pipeline farmacêutico. A empresa projeta forte desempenho em seus negócios Cardiovascular e de Visão, com lançamentos de novos produtos em várias divisões esperados para impulsionar o crescimento no quarto trimestre e além.
Insights do InvestingPro
Os robustos resultados do terceiro trimestre e as projeções elevadas da Johnson & Johnson são ainda mais respaldados pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 397,15 bilhões de dólares, refletindo sua posição como uma grande player na indústria de saúde.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Johnson & Johnson nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 86,58 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 5,13%. Isso se alinha bem com o crescimento operacional de vendas reportado de 6,3% no terceiro trimestre, indicando um desempenho consistente.
A lucratividade da empresa é sublinhada por sua forte margem de lucro bruto de 69,43% e margem de lucro operacional de 27,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses números demonstram a capacidade da Johnson & Johnson de manter margens de lucro saudáveis apesar dos desafios em certos mercados.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Johnson & Johnson. A empresa aumentou seu dividendo por 53 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o recente aumento nas projeções para o ano inteiro. Além disso, a Johnson & Johnson é notada como uma player proeminente na indústria farmacêutica, o que é evidente pelo seu forte desempenho no segmento de Medicina Inovadora.
Outra Dica do InvestingPro indica que a Johnson & Johnson opera com um nível moderado de dívida, o que é crucial para manter a flexibilidade financeira diante de desafios como os acordos judiciais mencionados no relatório de resultados.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas e pontos de dados adicionais. Atualmente, há mais 11 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Johnson & Johnson, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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