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NEU-ISENBURG - A JOST Werke SE, uma importante fabricante global de sistemas para veículos comerciais, assinou um acordo para adquirir a Hyva, uma fornecedora líder de soluções hidráulicas. O negócio, avaliado em aproximadamente 362 milhões€, deverá impulsionar as vendas da JOST em mais de 600 milhões€, criando uma entidade combinada com vendas pro-forma do grupo próximas a 1,8 bilhões€.
A aquisição promete crescimento estratégico no mercado off-highway, particularmente em regiões em rápido desenvolvimento como Índia, Ásia e Brasil, e prevê-se que seja acresciva ao lucro ajustado por ação da JOST no primeiro ano após o fechamento da transação. A fusão é financiada por meio de caixa e dívida e projeta-se que mantenha a forte posição financeira da JOST com uma alavancagem pro-forma do grupo de 2,4x EBITDA ajustado.
A Hyva, que comanda uma participação de mercado global superior a 40% para cilindros de basculamento frontal, tem uma presença significativa com uma rede de vendas e serviços em mais de 110 países e aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo. Nos doze meses encerrados em 30.06.2024, a Hyva reportou vendas de cerca de 629 milhões€, com um EBITDA ajustado de 54 milhões€.
Joachim Dürr, CEO da JOST, destacou a importância estratégica da aquisição, observando o portfólio de produtos complementar da Hyva e sua liderança de mercado em soluções hidráulicas inteligentes. A fusão está configurada para capitalizar investimentos substanciais em infraestrutura em mercados globais chave.
Alex Tan, CEO da Hyva, expressou otimismo sobre a aquisição pela JOST, enfatizando a posição de mercado fortalecida e a oferta de produtos expandida que resultarão da união das duas empresas.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e espera-se que seja concluída no início de 2025. A aquisição da Hyva pela JOST está posicionada para desbloquear novas oportunidades de crescimento, aprimorando sua presença global e capacidades de atendimento ao cliente na indústria de veículos comerciais. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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