A Kairos Pharma, Ltd. (KAPA), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico que desenvolve terapias contra o câncer projetadas para reverter a resistência a medicamentos e a supressão imunológica, anuncia a precificação de sua oferta pública inicial de 1.550.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de $4,00 por ação. Além disso, a Companhia concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 232.500 ações ordinárias adicionais ao preço de oferta pública de $4,00 por ação, menos descontos e comissões de subscrição, para cobrir eventuais lotes suplementares. As ações ordinárias da Companhia foram aprovadas para listagem na NYSE American LLC ("NYSE American"). Espera-se que a negociação comece em 16 de setembro de 2024 sob o símbolo "KAPA".
Os rendimentos brutos da oferta, antes da dedução de taxas de subscrição e outras despesas da oferta pagáveis pela Companhia, devem ser de $6,2 milhões. Espera-se que a oferta seja concluída em ou por volta de 17 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. A Companhia pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para financiar seu ensaio de Fase 1 em câncer de pulmão e ensaio de Fase 2 em câncer de próstata para seu principal candidato a produto ENV 105, projetado para reverter a resistência aos medicamentos padrão. Os recursos também avançarão candidatos pré-clínicos, incluindo o KROS 101, um agonista de molécula pequena para o ligante GITR, projetado para promover o crescimento de células T e função citotóxica contra o câncer.
A Boustead Securities, LLC está atuando como subscritor líder da oferta, e a EF Hutton LLC está atuando como subscritor co-gerente da oferta.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 (Arquivo No. 333-274805) relativa à oferta foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 16 de setembro de 2024. A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Um prospecto preliminar relativo à oferta foi arquivado na SEC. Cópias eletrônicas do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas no site da SEC em https://www.sec.gov e também podem ser obtidas, quando disponíveis, enviando um e-mail para offerings@boustead1828.com ou ligando para 1-949-502-4408 ou por correio padrão para Boustead Securities, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 395, Irvine, California 92618.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a Kairos Pharma
Sediada em Los Angeles, Califórnia, a Kairos Pharma, Ltd. é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focada no desenvolvimento de um pipeline diversificado de terapêuticas oncológicas de ponta nascidas da biologia estrutural para reverter a resistência a medicamentos contra o câncer e os efeitos inibitórios do câncer no sistema imunológico. A Companhia está avançando seu portfólio de candidatos a medicamentos inovadores projetados para reverter a resistência e a supressão imunológica do câncer.
DECLARAÇÃO DE PRECAUÇÃO SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Você pode identificar declarações prospectivas como aquelas que não são de natureza histórica, particularmente aquelas que usam terminologia como "pode", "deve", "espera", "antecipa", "contempla", "estima", "acredita", "planeja", "projeta", "prevê", "potencial" ou "espera" ou o negativo destes ou termos similares. O leitor é advertido a não confiar nestas declarações prospectivas. Se suposições subjacentes se mostrarem imprecisas, ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kairos Pharma. Baseamos essas declarações prospectivas em nossas expectativas e projeções sobre eventos futuros, que derivamos das informações atualmente disponíveis para nós. Tais declarações prospectivas relacionam-se a eventos futuros ou ao nosso desempenho futuro. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: nossas expectativas em relação à conclusão, tempo e tamanho da oferta pública inicial proposta; declarações sobre o uso dos recursos da venda de nossas ações na oferta; nosso sucesso em concluir ensaios clínicos recém-iniciados, iniciar novos ensaios e obter aprovação regulatória após a conclusão de tais ensaios; desafios e incertezas inerentes à pesquisa e desenvolvimento de produtos; e a incerteza em relação ao sucesso comercial futuro. Estes e outros fatores podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente de qualquer declaração prospectiva. Declarações prospectivas são apenas previsões. As declarações prospectivas discutidas neste comunicado de imprensa e outras declarações feitas de tempos em tempos por nós ou nossos representantes podem não ocorrer, e os eventos e resultados reais podem diferir materialmente e estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre nós, incluindo aquelas descritas no prospecto da Kairos Pharma arquivado na SEC. Não somos obrigados a atualizar publicamente ou revisar qualquer declaração prospectiva, e a Kairos Pharma não é obrigada a atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA.
Contato:
CORE IR
Louie Toma
investors@kairospharma.com
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Fonte: Kairos Pharma, Ltd.
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