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Investing.com — As empresas de private equity KKR e Stonepeak concordaram em adquirir a Assura, companhia britânica de imóveis para saúde listada em bolsa, em uma transação em dinheiro de £1,6 bilhões, anunciaram as empresas na quarta-feira.
Os acionistas da Assura receberão 49,4 pence por ação conforme o acordo, incluindo um dividendo intermediário previamente anunciado de 0,84 pence.
A oferta representa um prêmio de 32% sobre o preço de fechamento das ações da Assura antes do início do período de oferta em fevereiro e corresponde ao valor patrimonial líquido por ação reportado em setembro de 2024.
A aquisição será realizada através da Sana Bidco, uma entidade recém-criada de propriedade de fundos geridos pela KKR e Stonepeak. Será implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, pendente de aprovação dos acionistas e reguladores.
O conselho da Assura recomendou unanimemente a oferta. Os diretores que possuem ações—representando cerca de 0,1% do capital emitido da empresa—comprometeram-se a votar a favor do acordo.
"A oferta em dinheiro da KKR e Stonepeak permite aos acionistas da Assura realizarem seu investimento a um preço atrativo," disse Ed Smith, presidente não-executivo da Assura.
"Ao mesmo tempo, estou confiante de que a empresa continuará a prosperar sob a propriedade da KKR e Stonepeak. Com o benefício do capital adicional que a KKR e Stonepeak podem fornecer, a Assura poderá continuar a apoiar o NHS e outros provedores de saúde na entrega de melhores resultados de saúde," acrescentou.
Fundada em 2003, a Assura é um fundo de investimento imobiliário do FTSE 250 com um portfólio de mais de £3,1 bilhões em propriedades de saúde no Reino Unido e Irlanda.
A empresa possui e administra mais de 600 edifícios, incluindo consultórios médicos e centros médicos comunitários, atendendo mais de seis milhões de pacientes.
A companhia tornou-se o primeiro membro do FTSE 250 a receber a certificação B Corporation em 2024 e também possui uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Joanesburgo.
A KKR e a Stonepeak afirmaram que a aquisição está alinhada com suas estratégias de investimento de longo prazo em infraestrutura essencial. Elas citaram o perfil de renda estável e vinculado à inflação da Assura e seu papel no apoio a serviços públicos essenciais.
As empresas planejam apoiar a equipe de gestão e a estratégia existentes da Assura, expandindo seu pipeline de desenvolvimento através de capital privado.
A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às aprovações habituais.
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