Investing.com - A Light (SA:LIGT3) comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que submeteu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) um pedido de análise prévia para registro de oferta pública de debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em duas séries, da 15ª série.
De acordo com a companhia, a oferta será realizada em conformidade com os procedimentos da CVM, atestando o enquadramento dos projetos de investimento da Light como prioritários, aos quais os recursos captados com as Debêntures da Primeira Série serão destinados.
A Light informa que, inicialmente, 700.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, perfazendo o montante de, inicialmente, R$700 milhões, ressalvada a possibilidade de distribuição parcial das debêntures, conforme os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, observado o montante mínimo de 400.000 debêntures, equivalentes a R$400 milhões, sendo que as debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela companhia
As debêntures contarão com garantia fidejussória a ser prestada pela Light. A realização da Oferta e da Emissão deverá ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, na qual serão deliberados os termos e condições das Debêntures, da Emissão e da Oferta. A outorga da Fiança deverá ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Fiadora.