*Atualizado às 14h07
Por Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Em fato relevante divulgado na sexta-feira, 23, a Localiza (BVMF:RENT3) informou detalhes sobre a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) e sobre o processo de aumento de capital privado.
Sobre o JCP, serão distribuídos o montante bruto de R$ 346.205.536,73, o equivalente a R$ 0,354889509 por ação. O pagamento será feito no dia 09 de novembro, com base na composição acionária do dia 28 de setembro.
Já sobre o aumento de capital privado, o conselho de administração aprovou um aumento entre R$ 33 milhões e R$ 150,7 milhões, mediante a emissão de novas ações ordinárias.
A expectativa é que sejam emitidas entre 600 mil e 2,74 milhões de novas ações, a um preço de emissão de R$ 55. Esse valor representa um desconto de 15% frente ao último preço de fechamento em 23 de setembro. Os recursos obtidos serão destinados à preservação da estrutura de capital e da posição de caixa da Companhia.
"A medida, em nossa visão, é de pequena escala, porém o desconto significativo sobre o preço da ação para uma oferta privada pode gerar uma reação negativa no mercado", aponta a Eleven Financial em comentário divulgado nesta segunda-feira, 26. Às 14h05, as ações da Localiza caíam 3,20%, a R$ 62,53. A casa de análise mantém uma indicação neutra sobre as ações da empresa, a um preço-alvo de R$ 70.
Os acionistas que exercerem o direito de preferência poderão subscrever a ações na proporção de 0,0027925957 nova ação ordinária para cada 1 ação detida. Os papéis adquiridos a partir do dia 29 de setembro não terão direito à subscrição e o prazo para exercer o direito de preferência termina em 31 de outubro.
Na sexta-feira, as ações da Localiza caíram 0,77%, a R$ 64,60. Nos últimos 365 dias, os papéis acumularam uma valorização de 15,37% e as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 2,51% nos próximos 12 meses, para R$ 66,22.