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Investing.com — A Loomis AB anunciou a aquisição da Burroughs, Inc. por meio de sua subsidiária integral, Loomis US Holding Inc. O preço inicial de compra para a aquisição é de US$ 72 milhões, com potencial de earn-out, em base livre de caixa e dívida. Esta movimentação está alinhada com a estratégia previamente comunicada pela Loomis de expandir seus serviços de caixas eletrônicos e Soluções Automatizadas através da aquisição de novas capacidades.
A Burroughs, uma empresa líder no setor nos EUA e Canadá, oferece uma gama abrangente de serviços de gestão de ciclo de vida para diversos tipos de dispositivos. Os serviços da empresa incluem manutenção digital e presencial de primeira e segunda linha para caixas eletrônicos, cofres inteligentes e quiosques, entre outros. Além disso, a Burroughs fornece automação de pagamentos e transações, tecnologia de autoatendimento não assistida, monitoramento remoto, manutenção preditiva e outras tecnologias conectadas. A empresa, que é agnóstica em relação a fabricantes, garante que seus serviços sejam adaptáveis a vários tipos de dispositivos.
Com uma força de trabalho de aproximadamente 600 funcionários, a maioria dos quais são técnicos de serviço qualificados, a Burroughs reportou receitas de US$ 107 milhões em 2024.
Aritz Larrea, Presidente e CEO da Loomis, expressou que a aquisição da Burroughs é um passo significativo na ampliação de seus serviços relacionados a caixas eletrônicos e Soluções Automatizadas nos EUA. Ele afirmou que as forças combinadas das duas empresas oferecerão uma solução completa de serviço para caixas eletrônicos, abrangendo manutenção de primeira e segunda linha. Isso permitirá que a Loomis forneça mais serviços aos clientes existentes, expanda seu mercado endereçável, capture uma maior participação de mercado e se posicione para um crescimento rentável.
O preço inicial de compra de US$ 72 milhões corresponde a um múltiplo de 6,5x EV/EBITDA em base ajustada para os resultados financeiros do final de 2024. A aquisição, que será financiada por meio de caixa disponível e linhas de crédito existentes, não terá um impacto significativo na alavancagem do Grupo.
O negócio será reportado dentro do Segmento EUA e consolidado na Loomis a partir do fechamento da transação. O fechamento é esperado durante o segundo trimestre, sujeito a certas condições. A equipe de gestão da Burroughs permanecerá na empresa em suas posições atuais.
Espera-se que a aquisição contribua positivamente para o lucro operacional do Grupo e para o lucro por ação da Loomis ao longo do tempo.
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