As ações dos mercados emergentes testemunharam uma desaceleração significativa hoje em meio a temores crescentes de uma possível recessão nos Estados Unidos, desencadeando uma liquidação generalizada. Os investidores gravitaram em torno de ativos mais seguros, com o iene japonês vendo um aumento notável no valor.
O índice MSCI, que acompanha as ações globais de mercados emergentes, caiu 4,1%, influenciado por um declínio acentuado nas ações japonesas que reverberou em toda a Ásia. Além disso, o setor de tecnologia em Taiwan e na Coreia do Sul enfrentou pressão descendente devido a preocupações com seus ganhos.
Esse sentimento de aversão ao risco foi uma herança das reações do mercado de sexta-feira aos dados decepcionantes de empregos nos EUA, que aumentaram as preocupações sobre uma desaceleração econômica nos EUA. Os efeitos cascata desses dados foram sentidos nos mercados emergentes, que já estavam lidando com problemas na China, uma série de ganhos ruins do setor de tecnologia e tensões geopolíticas no Oriente Médio.
Os traders do mercado agora estão antecipando uma resposta mais agressiva do Federal Reserve, com expectativas de um corte de 50 pontos-base na reunião de setembro, um aumento notável em relação ao corte de 25 pontos-base esperado anteriormente.
Na Coreia do Sul, o mercado de ações experimentou sua pior sessão desde a crise financeira de 2008, com disjuntores ativados pela primeira vez desde março de 2020. A liquidação se estendeu às bolsas de mercados emergentes na Europa e no Oriente Médio.
A negociação do índice BIST-100 da Turquia foi pausada duas vezes hoje, após perdas significativas no pré-mercado. O índice fechou em queda de 3,8%, com as ações dos bancos caindo 4,2%. Ao mesmo tempo, a lira turca atingiu uma nova baixa em relação ao dólar americano.
A força do iene em relação ao dólar levou à reversão dos carry trades, o que colocou pressão adicional sobre as moedas de mercados emergentes de alto rendimento. No entanto, o yuan chinês e outras moedas de financiamento de mercados emergentes se beneficiaram de um dólar mais fraco.
O ringgit malaio continuou sua trajetória ascendente, atingindo seu ponto mais alto em relação ao dólar desde abril de 2023. A queda de 0,5% do dólar contribuiu para um aumento de 0,3% no índice de moedas de mercados emergentes da MSCI, com as moedas dos mercados emergentes europeus também se recuperando em relação ao dólar.
Por outro lado, as moedas de mercados emergentes de alto rendimento sofreram perdas. A rúpia indiana se tornou a moeda asiática com pior desempenho do ano, e o peso mexicano caiu para o menor nível desde outubro de 2022.
Na frente de dados econômicos, a Turquia registrou inflação anual de 61,78% em julho, ligeiramente abaixo das expectativas. Enquanto isso, as vendas no varejo na República Tcheca aumentaram 4,4%.
Destaques adicionais dos mercados emergentes incluíram dados do Índice de Gerentes de Compras do Quênia, África do Sul e Rússia. Em notícias políticas, a primeira-ministra de Bangladesh, Hasina, foi levada para um "abrigo seguro" devido a uma situação volátil, conforme relatado por um ministro. Em notícias corporativas, fontes revelaram que a China solicitou a grandes instituições financeiras estatais que cortassem laços com a auditora PwC.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.