Por Gabriel Codas
Investing.com - A Minerva (SA:BEEF3) comunicou ao mercado que, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada na véspera, foi homologado o aumento do capital social, passando do atuais R$ 968.109.072,77, divididos em 486.808.739 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.363.611.850,25 divididos em 548.413.533 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal portanto, um aumento no valor de R$ 395.502.777,48, mediante a emissão de 61.604.794 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 6,42, em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição.
Os Bônus de Subscrição foram emitidos como vantagem adicional aos subscritores do aumento de capital social aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2018 homologado em reunião do Conselho de Administração em dezembro de 2018.
A companhia comunicou ainda que a SALIC (UK) informou que realizou a converteu o total de seus 61.593.622 bônus em ações, os quais foram adquiridos como vantagem adicional do aumento de capital da Minerva, de outubro de 2018, atingindo, desta forma, participação de 185.536.600 ações ordinárias emitidas pela companhia, correspondendo a 33,83% do capital.
O fundo britânico informa que, além aumentar a participação na companhia por meio da conversão de Bônus de Subscrição em ações ordinárias não resultam e nem foram efetuadas com objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia.
Por volta das 10h44, as ações da Minerva operavam com alta de 1,52% a R$ 14,05, oscilando entre mínima de R$ 13,83 e máxima de R$ 14,17, com R$ 33,28 milhões de volume negociado.
Athena Foods
Ontem, a Minerva informou que assinou carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na norte-americana Nasdaq (SPAC), para potencial combinação de negócios com a sua subsidiária Athena Foods.
De acordo com a companhia, a SPAC tem 200 milhões de dólares em caixa para financiar aquisições e pretende realizar uma oferta privada para obter até 100 milhões de dólares adicionais.
A carta de intenções prevê que, após a consumação da operação, a Minerva será titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receberá cerca de 200 milhões de dólares em dinheiro.
"A administração da Minerva acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods e ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas", afirmou.
A Minerva disse que tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com a SPAC.
Na visão da companhia, a listagem da Athena Foods, que tem operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai, na Nasdaq poderia ajudar a subsidiária "a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina".