A Morgan Stanley (NYSE:MS) está supostamente considerando a venda da Sila Services, uma provedora de serviços residenciais especializada em aquecimento, ar-condicionado e encanamento. O potencial negócio poderia avaliar a empresa em cerca de 1,5 bilhão de dólares, incluindo dívidas, de acordo com fontes próximas à situação.
A Sila Services, com sede em King Of Prussia, Pensilvânia, está colaborando com o banco de investimentos William Blair para facilitar o processo de venda. As fontes, que pediram para permanecer anônimas devido à natureza confidencial das discussões, sugerem que a Sila pode ser avaliada em quase 15 vezes seu lucro anual antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que está próximo de 100 milhões de dólares.
A divisão de private equity da Morgan Stanley, conhecida como Morgan Stanley Capital Partners (MSCP), adquiriu a Sila em 2021 por uma quantia não divulgada. A MSCP faz parte da Morgan Stanley Investment Management, que supervisiona ativos totalizando 1,5 trilhão de dólares. A MSCP tem como alvo empresas de médio porte para aquisição e tem um histórico de envolvimento no setor de serviços residenciais.
A Sila, fundada em 1989, gerencia mais de 30 marcas e opera nas regiões Nordeste, Meio-Atlântico e Meio-Oeste dos Estados Unidos. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo aquecimento residencial, ventilação, ar condicionado, trabalhos elétricos e encanamento.
A Morgan Stanley Capital Partners se recusou a comentar sobre a potencial venda, e nem a William Blair nem a Sila responderam aos pedidos de comentários.
O setor de serviços residenciais tem visto interesse significativo de empresas de private equity, que são atraídas pelos fluxos de caixa confiáveis do setor e pelo potencial de consolidação em um mercado que atualmente está fragmentado. No início deste ano, a General Atlantic investiu no Flint Group, enquanto a L Catterton assumiu o controle da LTP Home Services Group em 2022.
O Wrench Group, outro player no campo de serviços residenciais, conta com TSG Consumer Partners, Leonard Green & Partners e Oak Hill Capital entre seus investidores.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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