SÃO PAULO (Reuters) - A siderúrgica mineira Usiminas (SA:USIM5) informou que acionistas da sua controlada Mineração Usiminas (Musa) aprovaram nesta sexta-feira a proposta de redução do capital social no valor de 1 bilhão de reais.
Com isso, os acionistas da Musa receberão reembolso de capital, sendo 700 milhões de reais para a própria Usiminas, acionista majoritária, que assim poderá honrar acordo de refinanciamento assinado no ano passado com bancos credores.
Uma assembleia da Musa em janeiro convocada para deliberar sobre o tema havia terminado sem acordo entre a Usiminas, que tem 70 por cento da companhia, e o grupo japonês Sumitomo, que detém os 30 por cento.
Pelo acordo acertado com Banco do Brasil (SA:BBAS3), Bradesco (SA:BBDC4), Itaú Unibanco (SA:ITUB4) e BNDES, a Usiminas tem até junho próximo para ter em caixa os recursos da mineradora sob risco de vencimento antecipado da dívida.
No fato relevante desta sexta, a Usiminas diz que "uma das hipóteses de vencimento antecipado dos documentos definitivos de renegociação das dívidas da companhia" foi afastada.
O acordo com os bancos deu à Usiminas prazo de 7 anos para pagar dívidas de cerca de 6,3 bilhões de reais após 3 anos de carência.
"Nós enxergamos isso como um desdobramento positivo, pois investidores estavam preocupados com a possibilidade de a redução de capital não ser aprovada e consequências negativas a partir daí", escreveram os analistas do Bradesco BBI Thiago Lofiego e Arthur Suelotto, em nota a clientes.
"Os 700 milhões de reais fortalecerão a posição de caixa da controladora Usiminas", afirmaram, mantendo recomendação "outperform" para Usiminas, com preço-alvo de 6,70 reais.
A ação preferencial da Usiminas fechou a sexta-feira com alta de 4,4 por cento. O Ibovespa avançou 1,4 por cento.
(Por Aluísio Alves, com reportagem adicional de Paula Arend Laier)