A processadora de pagamentos NCR Voyix está considerando a venda de sua divisão de banco digital, com expectativas de que a transação possa chegar a US$ 3 bilhões. A empresa com sede em Atlanta contratou o Goldman Sachs para ajudar a encontrar compradores em potencial, que podem incluir empresas de private equity e outras empresas de processamento de pagamentos.
Entre os interessados estão a TPG e a Warburg Pincus, que demonstraram inclinação para licitar a unidade que contribui com cerca de 20% para a receita da NCR Voyix. Apesar do interesse, fontes indicam que a venda não é certa.
A mudança ocorre depois que a NCR Corp se dividiu em duas entidades em outubro, com a NCR Voyix assumindo as operações de comércio digital e a NCR Atleos se concentrando em caixas eletrônicos. Desde que se tornou independente, a NCR Voyix viu uma queda de 20% em seu valor, com sua capitalização de mercado atualmente em aproximadamente US$ 4,6 bilhões, incluindo dívidas.
A NCR Voyix é um player significativo no cenário de processamento de pagamentos, lidando com cerca de US$ 227 bilhões em transações mensais. Os principais fluxos de receita da empresa são de software e sistemas de pagamento fornecidos a restaurantes e estabelecimentos de varejo. Seu segmento de banco digital atende a mais de 450 bancos e cooperativas de crédito com software operacional.
Anteriormente, a NCR Corp havia tentado vender a unidade de banco digital, mas interrompeu o processo devido a divergências sobre o preço com potenciais compradores.
A venda potencial pode ajudar a NCR Voyix a reduzir sua dívida de US$ 2,4 bilhões. Prevê-se que a unidade de banco digital produza cerca de US$ 220 milhões em EBITDA este ano. Normalmente, as empresas desse setor são avaliadas em mais de 12 vezes seu EBITDA.
As respostas da NCR Voyix e Warburg não estavam imediatamente disponíveis, enquanto Goldman e TPG optaram por não comentar.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.