SÃO PAULO (Reuters) -A holding de educação Ânima (SA:ANIM3) informou nesta segunda-feira que acertou acordo para vender 25% de participação em sua subsidiária de medicina Inspirali para a empresa de investimentos brasileira especializada em saúde DNA Capital por 1 bilhão de reais em dinheiro.
O acordo atribuiu um valor de 5 bilhões de reais à Inspirali, sem considerar 2 bilhões de reais em dívida da Ânima relativa à aquisição de escolas de medicina e que será alocada à subsidiária, afirmou a holding em fato relevante ao mercado.
A Inspirali, segundo a Ânima, é a segunda maior empresa de ensino de medicina no Brasil, com cerca de 10 mil alunos e "potencial de chegar organicamente a mais de 15 mil nas suas 14 instituições localizadas em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal". Nos primeiros nove meses este ano, a Inspirali teve receita líquida de 436,6 milhões de reais, informou a Ânima.
Além da Inspirali, a DNA Capital tem investimentos em mais de 20 empresas como Dasa, de medicina diagnóstica, e Viveo, de serviços e produtos para o setor de saúde.
"A união de forças entre educação e indústria médica possibilitará a aceleração da estratégia de expansão da Inspirali", afirmou a Ânima. "Alternativas de rentabilização permanente e de valorização da proposta da plataforma Inspirali já estão sendo consideradas, como eventuais fusões, novas aquisições e ofertas públicas de ações", acrescentou a companhia.
A estrutura do acordo prevê que a Ânima vai consolidar os números de seus cursos de medicina na Inspirali e depois a subsidiária fará uma emissão de ações ordinárias correspondente a 25% de seu capital, a ser subscrita pela DNA Capital em dinheiro.
O negócio precisa de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), afirmou a Ânima.
(Por Alberto Alerigi Jr.)