Omada Health lança IPO de 7,9 milhões de ações a US$ 18-US$ 20 por ação

A Omada Health (OMDA) anunciou hoje o início do roadshow para sua oferta pública inicial de ações ordinárias. A Omada Health registrou uma declaração no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para oferecer um total de 7.900.000 ações ordinárias. Além disso, a Omada Health pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.185.000 ações ordinárias adicionais pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que o preço inicial da oferta pública esteja entre US$ 18,00 e US$ 20,00 por ação. A Omada Health solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Market sob o símbolo "OMDA".

Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes para a oferta proposta. Barclays (LON:BARC) e Evercore ISI estão atuando como coordenadores conjuntos para a oferta proposta. Canaccord Genuity e Needham & Company estão atuando como co-gestores para a oferta proposta.

A oferta proposta será realizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou por e-mail em prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por telefone em (866) 471-2526, por fax em (212) 902-9316, ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmorgan.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Uma declaração de registro relativa a esses valores mobiliários foi apresentada à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes que a declaração de registro entre em vigor. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

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