Investing.com – O Conselho de Administração da Oncoclínicas (BVMF:ONCO3) aprovou aumento de capital social no montante total de R$1,5 bilhão, conforme anunciado em fato relevante divulgado aos investidores e ao mercado em geral. O aumento vai ocorrer mediante a emissão, para subscrição privada, de 115.384.616 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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O preço de emissão por nova ação foi fixado em R$ 13,00 por nova ação, um prêmio em relação ao valor de mercado de 89,0% frente à média das cotações de fechamento das ações no período dos 30 pregões compreendidos entre 05 de abril e 17 de maio.
“Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados à redução da alavancagem financeira consolidada da companhia, à melhora da posição de caixa, à manutenção da estratégia de crescimento e continuidade dos planos de expansão orgânica, bem como ao uso corporativo geral da Companhia”, informou a Oncoclínicas.
Em relatório divulgado a clientes e ao mercado, o JP Morgan aponta que o “valor integral, incluindo o financiamento para a subscrição do CEO, está sendo garantido por um grupo de acionistas que adquiriu recentemente cerca de 5% da empresa e controla a Aliança Saúde”.
De acordo com o banco, ainda que a transação possa elevar em cerca de 15% o lucro por ação (LPA) esperado para 2025, além de levar à revisão do preço-alvo de R$7 para R$8, os analistas não acreditam que os acionistas minoritários devem participar do aumento de capital porque o preço sobrevaloriza a empresa. “Ainda assim, acreditamos que as ações deverão reagir positivamente ao anúncio dado o aumento do LPA e os altos juros a descoberto”.
O JP Morgan segue enxergando risco-recompensa equilibrado diante de potencial limitado de valorização das cotações, com tendências operacionais desafiadoras para a companhia.
As ações da Oncoclínicas fecharam o pregão de ontem em baixa de 9,37%, a R$7,45. A média das projeções de modelos do InvestingPro estima um preço-justo de R$8,52 para os papéis, potencial de alta de 14,3%, com grau de incerteza média. O alvo de oito analistas é mais otimista, em R$14,19.
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