Petrobras confirma contratação de JPMorgan para assessorar venda de fatia na Braskem

2/2 © Reuters. Edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ) 16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes 2/2

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) informou nesta segunda-feira que contratou o JPMorgan como assessor para vender suaparticipação na petroquímica Braskem (SA:BRKM5).

A empresa confirmou reportagem da Reuters, publicada na última quinta-feira, com base em três fontes a par do assunto.

"A Companhia confirma que contratou o JP Morgan para assessoramento financeiro da eventual e futura transação referente à sua participação na Braskem", disse a Petrobras.

Na manhã de quinta-feira, executivos da Petrobrasdisseram em teleconferência com investidores que tinhamcontratado assessores para vender sua fatia na Braskem, sem darmais detalhes.

O conglomerado Novonor, antes conhecido como Odebrecht,retomou a venda do controle acionário da Braskem em abril, masaté agora não encontrou comprador.

Mesmo assim, Morgan Stanley (NYSE:MS), assessor da Novonor, recebeupropostas para alguns ativos da petroquímica. A empresa possuifábricas no Brasil, México e nos Estados Unidos.

Dada a complexidade de vender unidades da empresa paradiferentes compradores, a Petrobras decidiu contratar umconsultor para analisar possíveis negócios.

A Petrobras, que também tem interesse em vender suaparticipação na empresa, tem sido mais favorável a uma venda pormeio de uma oferta de ações, mas a Novonor, como acionistacontroladora, prefere uma venda do ativo porque busca um prêmiopor sua fatia controladora.

Em recuperação judicial, a Odebrecht precisa levantarrecursos para pagar seus credores.

Há dois anos, um acordo de venda da Braskem para a LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) BV fracassou, pois a Braskem começou aenfrentar problemas ambientais relacionados às suas atividadesde mineração na cidade de Maceió (AL).