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SÃO PAULO/BUENOS AIRES (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) está em negociações exclusivas com a Pampa Energia para a venda de sua participação majoritária na Petrobras Argentina (BA:PER), informou a empresa nesta quarta-feira, em um acordo que pode girar em torno de 1,2 bilhão de dólares, segundo uma fonte próxima da transação.
"Eu não acho que o número vai mudar. Há acordo sobre o número, o que vem agora não é a discussão sobre o número, mas as discussões contratuais, porque há muitos ativos", disse a fonte, na condição de anonimato.
A negociação envolve fatia de 67,2 por cento da companhia brasileira na Petrobras Argentina.
A Petrobras Argentina está entre os quatro maiores produtores de petróleo e gás no país vizinho e tem amplas operações de distribuição, incluindo refino, petroquímica e geração de energia.
A empresa brasileira disse no início deste ano que planejava vender sua participação na Petrobras Argentina, à medida que tenta reduzir a dívida e levantar recursos para manter os investimentos fundamentais no Brasil.
A Petrobras prevê levantar mais de 14 bilhões de dólares com a venda de ativos neste ano.
A Pampa Energia é a maior empresa integrada de energia na Argentina e produz cerca de 8 por cento de toda a eletricidade do país, de acordo com informações em seu site.
"Esse é um avanço muito importante. Agora vem um período de negociações. Os ativos são muito importantes para o crescimento da companhia em muitas frentes, como o de gás não convencional", disse um porta-voz da Pampa Energia à Reuters.
A empresa informou nesta quarta-feira à bolsa argentina que está em negociações com a Petrobras e sua filial local.
A Pampa controla a Transener, que opera a maior linha de transmissão de energia de alta tensão da Argentina, e também tem uma participação na Edenor, a maior empresa distribuidora de energia no país.
A negociação, que poderia durar até 60 dias, ainda está sujeita a aprovação de termos e condições finais pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras.
Às 13h48, as ações preferenciais operavam em alta de 2,82 por cento, enquanto o Ibovespa subia 1,2 por cento no mesmo horário.
OUTRAS NEGOCIAÇÕES
Em comunicado separado, a Petrobras informou o início do processo de cessão dos direitos e a venda de ativos de concessões de um conjunto de campos terrestres no Brasil, como parte de seu plano de desinvestimentos.
A iniciativa será realizada através de processo competitivo, disse a empresa, sem dar detalhes sobre os ativos envolvidos. Em geral, campos terrestres no Brasil têm menor produtividade que no mar.
(Por Priscila Jordão e Marcelo Teixeira em São Paulo e Nicolás Misculin e Jorge Otaola em Buenos Aires)