Por Senad Karaahmetovic
As ações da Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) recuavam cerca de 24% às 11h27 (horário de Brasília) desta quarta-feira em Nova York, após a divulgação do registro de um formulário S-3.
Esse formulário é registrado quando uma empresa pretende levantar mais capital. Nesse caso, a Bed Bath & Beyond não especificou o número de ações que deseja lançar.
“Podemos oferecer, emitir e vender ações ordinárias de tempos em tempos”, diz o documento.
“Pretendemos usar os recursos líquidos de qualquer venda dos títulos descritos neste prospecto para nossos propósitos corporativos gerais, que podem abranger o pagamento de nossa dívida, recompras futuras de nossas ações ordinárias e financiamento de possíveis aquisições”, acrescentou a BBBY.
As ações da companhia eram negociadas com uma alta de 6% antes da abertura do mercado, já que os investidores estavam se preparando para uma atualização estratégica da empresa, programada para hoje.
No início desta semana, um analista do Morgan Stanley (NYSE:MS) disse que a BBBY enfrentaria "meses críticos pela frente", com a temporada de festas de fim de ano sendo "mais importante do que nunca”.
Ele acrescentou que a BBBY estaria finalizando os termos de um financiamento na faixa de US$ 375 a 400 milhões, o que deve predominar durante a teleconferência de atualização estratégica marcada para hoje.
"Pelos nossos cálculos, a BBBY queimará cerca de US$ 1 bilhão em caixa em 2022 e pode precisar de cerca de US$ 800 milhões de liquidez antes das festas de fim de ano para estoque, contas a pagar e operações. Se confirmado, provavelmente haverá um alto custo para garantir tal financiamento, como uma alta taxa de juros ou algum tipo de PIK (pagamento em espécie)", disse o analista em nota ao cliente.
O analista disse ainda que esse financiamento seria “um primeiro passo crucial” para a BBBY.