Investing.com - Segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 24, a Prio, ex-Petrorio, concluiu a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da controlada Petrorio (BVMF:PRIO3) Jaguar Petróleo.
Ao todo, foram emitidos R$ 2 bilhões, sendo a primeira série de 1,5 milhão de debêntures, com vencimento previsto para 15 de agosto de 2032, e a segunda série de 500 mil debêntures, com prazo até 15 de agosto de 2027.
A remuneração da primeira série será equivalente ao IPCA mais uma sobretaxa de 7,41% ao ano, enquanto a da segunda série será igual a 100% da taxa DI mais um spread de 2,05% ao ano.
Além disso, a Petrorio Jaguar contratou instrumentos derivativos para cobrir as exposições cambiais em relação às emissões. Assim, as debêntures possuem um custo médio dolarizado de 6,79% ao ano e um duration acima de cinco anos.
Ontem, as ações da Prio subiram 3,46%, a R$ 25,98. Nos últimos 365 dias, os papéis acumularam uma valorização de 36,16% e as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 51,80% nos próximos 12 meses, para R$ 39,44.