NOVA YORK (Reuters) - A Raízen (BVMF:RAIZ4) Fuels Finance precificou nesta quinta-feira uma emissão de 1 bilhão de dólares em bonds "verdes" no mercado externo para pagar certas dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o IFR, serviço da Lseg, nesta quarta-feira.
A emissão, com vencimento em janeiro de 2035, foi precificada a 5,70% ao ano.
A operação tem como coordenadores Citi, Itaú (BVMF:ITUB4), Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (BVMF:SANB11), BNP, Bradesco (BVMF:BBDC4) e SMBC.
A Raízen pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no "Green Financing Framework" da companhia.
A Fitch Ratings atribuiu o rating "BBB" à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Em fevereiro, o grupo emitiu 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à "sustentabilidade" no exterior com prazos de 10 e 30 anos.
(Por Marc Frank)