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Raízen precifica US$1,5 bi em bonds de "sustentabilidade" com prazos de 10 e 30 anos

Publicado 28.02.2024, 21:29
Atualizado 28.02.2024, 21:30
© Reuters.

Por Patricia Vilas Boas

NOVA YORK (Reuters) - A Raízen (BVMF:RAIZ4) lançou 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à "sustentabilidade" no exterior com prazos de 10 e 30 anos, com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento renováveis, informou a companhia nesta quarta-feira.

Foram 1 bilhão de dólares em bonds de 10 anos, e cupom de 6,45%, e 500 milhões de dólares com vencimento em 30 anos, e cupom de 6,95%, conforme comunicado ao mercado.

Os coordenadores da operação incluem Citi, Itaú BBA, JPMorgan (NYSE:JPM) e Morgan Stanley (NYSE:MS), além de BNP Paribas (EPA:BNPP), Bank of America (NYSE:BAC), Bradesco (BVMF:BBDC4) e Santander (BVMF:SANB11), segundo o IFR, serviço da LSEG.

Os recursos líquidos dessa emissão, que ocorre por meio das subsidiárias Raizen Fuels Finance e Raízen Energia S.A, serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o "Green Financing Framework" da companhia, incluindo plantas industriais de etanol de segunda geração e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia.

A empresa também cita o alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.

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