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A SailPoint, Inc. ("SailPoint"), líder em segurança de identidade unificada para empresas, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (IPO) ampliada de 60.000.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de 23,00 USD por ação. A oferta consiste em 57.500.000 ações ordinárias a serem emitidas e vendidas pela SailPoint e 2.500.000 ações ordinárias a serem vendidas por acionistas existentes. Além disso, a SailPoint concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 9.000.000 ações ordinárias adicionais pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 13 de fevereiro de 2025 sob o símbolo "SAIL", e a oferta deve ser concluída em 14 de fevereiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A SailPoint pretende usar os recursos líquidos desta oferta para pagar parte de seu empréstimo a prazo, liquidar prêmios de ações em circulação e direitos de valorização de ações, pagar taxas pendentes sob o contrato de serviços de consultoria com a Thoma Bravo e para fins corporativos gerais. A SailPoint não receberá nenhum recurso da venda das ações oferecidas pelos acionistas vendedores.
Morgan Stanley e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. J.P. Morgan e Evercore ISI estão atuando como coordenadores. BofA Securities, Barclays, Jefferies, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, BTIG, Mizuho, Piper Sandler, TD Cowen e Truist Securities também estão atuando como coordenadores. Netrex Capital Markets, Academy Securities, CastleOak Securities, L.P., Penserra Securities LLC e R. Seelaus & Co., LLC estão atuando como co-gestores.
A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relacionado a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ou por e-mail prospectus@morganstanley.com, ou Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por telefone: 1-866-471-2526 ou por e-mail em Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Uma declaração de registro relacionada a estes valores mobiliários foi arquivada e declarada efetiva pela U.S. Securities and Exchange Commission. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas de compra, ou quaisquer vendas de valores mobiliários serão feitas de acordo com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações sobre a oferta pública inicial da SailPoint. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas porque contêm palavras como "pode", "irá", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "pretende", "acredita" ou expressões similares negativas que dizem respeito às nossas expectativas, estratégia, planos ou intenções. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração, pressupostos e crenças sobre desenvolvimentos futuros, que estão inerentemente sujeitos a incertezas, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever. Portanto, não podemos assegurar que os eventos refletidos nas declarações prospectivas ocorrerão, e os eventos reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Qualquer declaração prospectiva fala apenas na data em que tal declaração é feita e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja devido a novas informações, eventos futuros ou outros motivos.
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