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Investing.com - O Texas Capital rebaixou a Sitio Royalties Corp (NYSE:STR) para Manter de Comprar após a empresa concordar em ser adquirida pela Viper Energy (NASDAQ:VNOM) em uma transação totalmente em ações avaliada em US$ 19,41 por ação.
O rebaixamento ocorre porque os analistas não veem mais potencial significativo de valorização após o anúncio do acordo, que avalia a Sitio em aproximadamente US$ 4,1 bilhões.
O Texas Capital também reduziu seu preço-alvo para a Sitio de US$ 29 para US$ 20, em linha com os termos propostos na fusão.
"Estamos positivos quanto à transação", escreveram os analistas, citando o ajuste estratégico, o aumento de escala, a baixa alavancagem e um atrativo ponto de equilíbrio para dividendos base abaixo de US$ 20 por barril WTI.
"A combinação cria uma empresa de minerais que é obrigatória ter em carteira."
O Texas Capital não espera ofertas concorrentes, dada a falta de rivais públicos bem capitalizados no setor.
A Viper Energy afirmou que o acordo a tornará a maior empresa pública de minerais e royalties dos EUA, com posições na Bacia Permiana e em outras bacias importantes.
A expectativa é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias.
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