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S&P Global atribui classificação ’AAA’ às novas notas da Johnson & Johnson

Publicado 18.02.2025, 17:06
© Reuters.
JNJ
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A S&P Global Ratings atribuiu uma classificação de nível ’AAA’ às novas notas seniores não garantidas da Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), que serão emitidas em múltiplas parcelas. A agência de classificação colocou as notas em CreditWatch com implicações negativas.

Os recursos da oferta de notas serão utilizados pela Johnson & Johnson para financiar parcialmente a aquisição da empresa farmacêutica Intra-Cellular Therapies Inc., sediada em Bedminster, New Jersey. A aquisição, anunciada em 14.01.2025, está avaliada em aproximadamente 14,6 billion USD.

Após o anúncio da aquisição, a S&P Global Ratings colocou as classificações da Johnson & Johnson em CreditWatch com implicações negativas. A agência de classificação estima que esta transação aumentará a alavancagem ajustada da Johnson & Johnson para cerca de 1,4 vezes, significativamente acima do seu gatilho de baixa de 1,0 vezes. Espera-se que a alavancagem diminua para 1,1 vezes até o final de 2025 e caia abaixo de 1,0 vezes até o final de 2026.

Nos últimos anos, a alavancagem ajustada da Johnson & Johnson tem sido relativamente alta devido à significativa atividade de aquisições e ao litígio em curso relacionado ao talco. A aquisição da fabricante de dispositivos médicos Shockwave Medical Inc. por 13,1 billion USD no primeiro semestre de 2024 e aproximadamente 10 billion USD em acordos judiciais, após ajuste do benefício fiscal, contribuíram para a alta alavancagem.

Apesar da alta alavancagem, a administração da Johnson & Johnson tem consistentemente priorizado políticas financeiras conservadoras e tem integrado e reduzido a alavancagem com sucesso após grandes aquisições. A empresa mantém um portfólio diversificado de saúde com franquias fortes tanto em produtos farmacêuticos quanto em dispositivos médicos.

O litígio de longa data relacionado ao talco pode estar próximo de uma resolução, com uma audiência marcada para começar em 18.02.2025, para determinar a finalização do acordo multibilionário para reivindicações de câncer de ovário relacionadas ao talco. A resolução do litígio do talco e a maior visibilidade da política financeira da empresa em relação a fusões e aquisições adicionais e tolerâncias de alavancagem devem auxiliar na resolução da listagem do CreditWatch nas próximas semanas ou meses.

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