A StandardAero, uma provedora de serviços de manutenção de aeronaves apoiada pela Carlyle Group (NASDAQ:CG) e GIC, iniciou hoje o processo para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa está aproveitando o setor de serviços de pós-venda, que tem visto um aumento na atividade à medida que os fabricantes de equipamentos aeronáuticos buscam capitalizar as margens mais altas e os menores requisitos de capital deste segmento.
Considerando que os motores de aeronaves geralmente têm uma vida útil de 30 a 40 anos, os provedores de serviços de pós-venda, como inspeções, manutenção, reparos e revisões, têm potencial para fluxos de receita sustentados. Embora as grandes companhias aéreas possam ter serviços internos de pós-venda, as transportadoras menores frequentemente dependem de provedores terceirizados para esses serviços essenciais.
O momento do IPO da StandardAero coincide com a recuperação da indústria da aviação após a queda causada pela pandemia de COVID-19. Além disso, a antecipação de um possível corte nas taxas de juros nos Estados Unidos tem incentivado algumas empresas a buscarem listagens públicas.
A StandardAero, sediada em Scottsdale, Arizona, e fundada em 1911, atende clientes da aviação comercial e militar, bem como do setor de energia. A empresa estabeleceu parcerias com fabricantes proeminentes de motores de aeronaves, incluindo Rolls-Royce (OTC:RYCEY), GE Aerospace e Pratt & Whitney.
No início de abril, relatos indicaram que a Carlyle estava explorando opções estratégicas para a StandardAero, incluindo uma possível venda que poderia avaliar a empresa em aproximadamente US$ 10 bilhões. O Carlyle Group havia adquirido anteriormente a StandardAero da Veritas Capital por cerca de US$ 5 bilhões em 2019.
O desempenho financeiro da empresa tem mostrado resiliência e crescimento, com um aumento de 12% na receita para US$ 2,58 bilhões nos seis meses até 30 de junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento transformou um prejuízo líquido de US$ 12,6 milhões no primeiro semestre de 2023 em um lucro líquido de US$ 8,6 milhões no período correspondente em 2024.
J.P. Morgan e Morgan Stanley estão entre os coordenadores do IPO. A StandardAero pretende ser listada na New York Stock Exchange sob o símbolo "SARO".
A Reuters contribuiu para este artigo.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.