‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
A Strategy anunciou a precificação de sua oferta pública inicial de 28.011.111 ações preferenciais perpétuas de taxa variável Série A a US$ 90 por ação. A empresa espera arrecadar aproximadamente US$ 2,474 bilhões em receita líquida após deduzir taxas e despesas de subscrição.
A oferta de ações STRC está programada para ser liquidada em 29.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Strategy (MSTR/STRK/STRF/STRD) declarou que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo aquisição de bitcoin e capital de giro.
As ações preferenciais terão uma taxa de dividendo mensal inicial de 9,00% ao ano sobre um valor declarado de US$ 100 por ação. Os dividendos serão pagos mensalmente a partir de 31.08.2025, quando declarados pelo conselho de administração. A Strategy mantém o direito de ajustar a taxa de dividendos sujeita a certas restrições, incluindo limitações sobre reduções e requisitos de que dividendos acumulados sejam pagos integralmente.
A empresa pode resgatar as ações a US$ 101 por ação mais dividendos acumulados uma vez que a ação seja listada nas principais bolsas, desde que pelo menos US$ 250 milhões em valor declarado agregado permaneça em circulação. Os detentores têm direitos de recompra ao valor declarado de US$ 100 mais dividendos se ocorrerem certas mudanças fundamentais.
A preferência de liquidação será inicialmente de US$ 100 por ação, mas será ajustada diariamente com base nos preços de negociação e outros fatores. Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuam como coordenadores conjuntos da oferta.
A Strategy se descreve como uma empresa de capital aberto que adotou o bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro e também fornece software de análise empresarial.
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