Por Gabriel Codas
Investing.com - A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa (SA:TAEE11)) informou ao mercado que foram concluídas três captações de recursos no valor agregado de R$ 900 milhões por meio da emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 450 milhões para distribuição pública, e por meio da emissão da “Cédula de Crédito Bancário”, no valor total de R$ 350 milhões em favor do Banco Citibank, além da emissão da “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro”, no valor total de R$ 100 milhões em favor do Bradesco (SA:BBDC4).
Por volta das 11h42, as ações registravam perdas de 0,52% a R$ 26,95, enquanto o Ibovespa registrava ganhos de 0,76% a 78.404 pontos.
A companhia informa que as captações reforçam a posição de caixa da Taesa e, considerando o contexto atual dos mercados de capitais mundiais, em especial, o mercado de capitais brasileiro, representam uma importante medida alinhada ao seu pilar estratégico de disciplina financeira, que visa o cumprimento ordinário de suas obrigações contratuais, principalmente aquelas relativas a contratos de dívida.
No caso das debêntures, com data de emissão em 8 de abril, o prazo das debêntures é de dois anos, vencendo-se, portanto, em 8 de abril de 2022, com remuneração de CDI + 2,85% ao ano. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento.
A Remuneração será paga semestralmente, no dia 8 dos meses de outubro e abril de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 8 de outubro de 2020 e o último pagamento na respectiva Data de Vencimento.