A EQT AB (EQT), uma organização líder global de investimentos, relatou um desempenho semestral encorajador para 2024, com conquistas significativas de captação de recursos e crescimento nos investimentos. A empresa concluiu a captação de recursos para vários de seus fundos, incluindo EQT X e EQT Future, e está a caminho de concluir a captação de recursos para a Infraestrutura VI com uma meta de € 20 bilhões.
Com € 12 bilhões em novos investimentos e € 4 bilhões em realizações, as receitas da EQT cresceram 7% ano a ano. A empresa também destacou seu foco em liquidez, saídas e novas iniciativas estratégicas.
Principais takeaways
- A EQT concluiu com sucesso a captação de recursos para o EQT X, EQT Future e o fundo de crescimento de médio porte da Ásia, totalizando aproximadamente € 7 bilhões em entradas.
- O AUM pago da empresa atingiu € 133 bilhões, com um pipeline robusto para crescimento futuro.
- A atividade de investimento manteve-se forte, com 12 mil milhões de euros de investimentos e 4 mil milhões de euros em realizações no primeiro semestre do ano.
- A EQT está lançando novas estratégias e iniciativas, como a estratégia de crescimento da saúde e a EQT ThinQ, e está expandindo seu canal de riqueza privada.
- A empresa planeja lançar o BPEA IX em meados de agosto e espera dobrar o número de distribuidores contratados para o EQT Nexus, expandindo para novos países.
Perspectivas da empresa
- A EQT prevê um mercado de captação de recursos normalizado nos próximos 6 a 12 meses, com o lançamento de todos os três fundos principais dentro desse prazo.
- Expectativas para o lançamento do BPEA IX em meados de agosto e a conclusão da captação de recursos para a Infraestrutura VI em 2024.
Destaques de baixa
- Os cronogramas de captação de recursos foram estendidos, com desafios na América do Norte devido a programas maduros de investimento em private equity.
- A implementação do imposto mínimo global pode levar a uma taxa de imposto futura ligeiramente mais alta para a empresa.
Destaques de alta
- Sinais de melhora no ambiente de captação de recursos e um mercado de IPO mais forte.
- Os principais fundos da empresa, principalmente os fundos de infraestrutura e da Ásia, estão tendo um bom desempenho, com uma criação média de valor de aproximadamente 5%.
- A EQT recebeu uma classificação A- pela S&P e visa manter uma classificação de crédito de grau de investimento.
Perde
- Nenhum cronograma específico previsto para atingir a meta financeira de longo prazo de uma margem FRE de 55% a 56%.
- O reconhecimento de carry ajustado pode ser impactado negativamente por novas contribuições de capital.
Destaques de perguntas e respostas
- Discussões sobre o fundo de transição de infraestrutura visando € 1,5 bilhão a € 5 bilhões para descarbonizar os setores de energia e transporte.
- Insights sobre os MOICs para EQT VIII e VII, que são amplamente estáveis, e a boa receita e crescimento do EBITDA das empresas do portfólio.
- Planos de expansão no mercado de riqueza privada dos EUA e escala potencial nos mercados europeu e asiático ao longo do tempo.
O desempenho semestral da EQT para 2024 reflete uma forte posição no mercado de investimentos, com iniciativas bem-sucedidas de captação de recursos e planos estratégicos de crescimento. O foco da empresa em gerar valor por meio de inteligência artificial, sustentabilidade e expansão global, particularmente em patrimônio privado, a posiciona bem para o desenvolvimento futuro. Apesar dos cronogramas estendidos de captação de recursos e dos possíveis desafios das mudanças tributárias globais, o balanço robusto da EQT e a abordagem proativa às condições do mercado sugerem uma perspectiva positiva para os próximos trimestres. Investidores e observadores do mercado estarão ansiosos pelo desempenho contínuo da empresa e pela realização de suas iniciativas planejadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.